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新造船市场生变?中国领跑韩国掉队

关键词 造船|2025-06-09 11:43:35|宏观经济|来源 国际船舶网
摘要 全球新造船市场今年显著降温。延续4月的强势表现,中国船企5月接单量稳居榜首,而法国船企凭借豪华邮轮大单罕见跃居第二,打破中韩船企长期垄断全球新造船市场前两位的格局......

全球新造船市场今年显著降温。延续4月的强势表现,中国船企5月接单量稳居榜首,而法国船企凭借豪华邮轮大单罕见跃居第二,打破中韩船企长期垄断全球新造船市场前两位的格局。

根据克拉克森6月5日发布的数据,今年5月,全球新船订单成交量为71艘166万修正总吨(CGT),按CGT计比去年同期的366万CGT下降了55%,比今年4月的460万CGT环比下降了64%。其中,中国船企承接新船订单42艘64万CGT,全球市场占有率为39%,继续位居榜首;而韩国船企接单8艘25万CGT,全球市场占有率为15%,滑落至第三位。

值得一提的是,5月份中韩两国船企的新船接单量总计占全球市场份额的54%,比4月份的86%大幅下降了30个百分点以上。这主要是因为法国大西洋造船厂(Chantiers de l’Atlantique) 5月19日承接了全球第三大邮轮公司——地中海邮轮公司的2艘“世界级(World Class)”LNG动力豪华邮轮“World Class 5”号和“World Class 6”号建造合同,价值高达35亿欧元(约合39亿美元、286亿元人民币)。2艘邮轮的总吨位达到21.7万吨,载客量约5400人。

克拉克森的数据显示,5月份法国船企承接新船订单3艘、54.6万CGT,全球市场占有率为32.7%,位居第二;日本承接新船订单9艘、15.8万CGT,全球市场占有率为9.5%,位居第四。

今年1-5月,全球累计新船订单量为515艘、1592万CGT,同比去年1-5月的1242艘、2918万CGT减少45%。其中中国船企接单274艘、786万CGT,市场占有率49%,排名全球第一;韩国船企接单95艘、381万CGT,市场占有率24%,排名第二。

截止今年5月底,全球手持订单量为1.6344万CGT,比4月底增加了123万CGT。其中,中国手持新船订单量达到9639万CGT,以59%的市场占有率继续稳居第一;韩国手持新船订单量为36307万CGT,市场占有率为22%,位居第二。

今年5月份,新造船价格略微下滑但仍处于高位。克拉克森新造船价格指数(Newbuilding Price Index)为186.69点,环比4月的187.11点小幅下降0.42点,但比去年同期的186.42点高出约0.14%,与2020年5月的127.32点相比上升了约47%。

从船型来看,174000立方米大型LNG运输船价格为2.55亿美元,超大型油船(VLCC)价格为1.25亿美元, 22000~24000TEU超大型集装箱船价格为2.7350亿美元,均与4月份持平。

2024年,中国造船业在新船接单量这一指标上对韩国基本上保持着碾压状态,全年12个月,除2月份和7月份韩国偶尔占据首位之外,其余10个月中国均夺得月度接单榜第一。

但进入今年以来,韩国造船业显示出比较迅猛的抢单势头。根据克拉克森的数据,今年1月,全球新船订单成交量为51艘146万CGT,其中,韩国承接新船订单13艘90万CGT,按CGT计以62%的市场占有率占据榜首;中国承接新船订单21艘27万CGT,市场占有率为19%,位居第二。

不过在今年2月,中国造船业迅速扳回一城。根据克拉克森的数据,今年2月全球新船订单成交量为50艘207万CGT,其中,中国船企承接新船订单37艘135万CGT,市场占有率65%,高居榜首;韩国船企接单量7艘29万CGT,市场占有率仅14%,位居第二。

今年3月,韩国又超过中国重返第一。根据克拉克森的数据,3月份全球新船订单成交量为58艘、150万CGT,其中,韩国船企承接新船订单17艘82万CGT,全球市场占有率为55%,位居榜首;中国船企接单31艘52万CGT,全球市场占有率为35%,位居第二。

业界分析指出,美国贸易代表办公室(USTR)在2月底发布的针对中国航运、物流及造船业的301条款草案对新造船市场产生了显著影响,一些国际航运公司因此重新评估其新船订单。不过,随着USTR在4月的宣布了修订后的港口费征收计划,减轻了对非中国公司拥有的中国建造船舶或新造船的收费,船东重返中国船厂订船。

今年4月,全球新船订单成交量为75艘364万CGT,其中中国船企接单51艘251万CGT,全球市场占有率高达69%,再次夺回榜首;韩国船企接单15艘62万CGT,全球市场占有率为17%,位居第二。

韩国造船界人士表示,韩国船企虽然在5月份的全球新船接单业绩中排名下降,但以高附加值船舶为中心承接订单的选择性接单策略不会改变,因为这些高价值订单将有利于船企提高竞争力。


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