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       进入“十四五”新阶段，纺织工业发展面临诸多复杂的内外因素，在“双循环”和“高质量发展的语境下，为行业转型升级提出更高要求。棉纺织作为中国纺织工业产业链上具有综合竞争优势的行业，近年来行业转型发展成效显著，期间离不开中国棉纺织行业协会对行业持续的引导、监测和专业服务。

       中国棉纺织行业协会聚集了全国棉纺织、色织、牛仔布等大型骨干生产企业、事业单位和社会团体，会员企业生产的纱、布、色织布（含牛仔布）工业产值占全国棉纺织工业总产值约70%。

       为及时跟踪棉纺织企业运行状况，中国棉纺织行业协会专业部门每月对企业、集群经营状况进行及时沟通、汇总、分析形成行业专业报告。其中“月度分析报告”涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约60%，具有行业代表性。“行业景气报告”主要核心数据是行业景气指数，该指数采集全国近500家次棉纺织企业参考国家制造业PMI等指数制定方式，通过对多个主要指标加权计算得出，当指数高于50，表示棉纺织行业本月景气程度好于上月，低于50则表示本月景气程度不及上月。“市场大调查”则是对全国主要棉纺织相关市场进行全面大调研所形成的当月市场运行情况分析（每半月一次）。

       三大报告具有权威性、专业性的决策参考价值，《中国纺织》官微将开始持续定期进行合作刊载，以馈读者。

       我国经济逐步克服疫情不利影响，主要指标边际改善，经济呈现恢复向好势头。但国际环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍面临不少困难挑战。为及时跟踪棉纺织企业运行状况，了解棉纺织市场变化情况，近日，中国棉纺织行业协会第四十五次对全国主要棉纺织相关市场进行大调研，以下为各地市场、棉纺织及相关企业反映的情况：

       原料市场

       新疆棉花：近期国内棉价仍弱势下行，郑棉主力合约价格低于14000元/吨，现货价格在15000元/吨左右。下游棉纺织市场订单不足，开工率处于偏低水平，企业多随买随用，新疆棉花库存压力仍然很大。棉花收储量连续多日未能完全成交，新的棉花年度即将开始，棉花供应端压力进一步增加，预计近期棉花市场或维持弱势格局。期待“金九银十”，希望下游市场能带动棉花产业链复苏。

       江西粘胶：近期市场延续淡季格局，粘胶短纤市场相对清淡，价格稳中有降，大多在14500元/吨左右，较半个月前降低约500元/吨。下游粘胶纱企业库存增加，开工率降低，亏损面加大，观望情绪浓厚。短期内市场未见改观迹象，市场弱势格局或将延续。但部分客户开始逐步确认冬季订单，积极信号有所体现。下游对粘胶纱混纺订单较为认可，以尽量避免单一原料价格波动风险，同时可以丰富产品品类，推动市场消费。

       江苏涤纶短纤：涤纶短纤成交价格在7700元/吨左右。目前江苏地区物流畅通，企业生产线部分开始检修，负荷下降至80%左右。短纤生产无利润，亏损面在逐步扩大。销售不畅，库存较高。短纤报价逐渐下调，下游企业按需采购，成交按单优惠商谈。

       纱线市场

       江苏涡流纺纱线：生产保持正常，销售依旧清淡，下游需求不足。企业通过降价销售控制库存，处于亏损状态。下游需求持续不振，预计短期内不会有明显好转。

       江苏高支纱：现阶段报价有所增多，但实际成交量偏低。有大订单，但价格太低，利润空间被压缩。整体库存呈明显上升趋势，暂时尚可控。需求端不足，市场仍需提振，期待“金九银十”迎来好转。

       山东差别化纱线：目前市场稍有起色，但无大单，企业仅能保持产销平衡，终端品牌压价严重，企业产品价格有所下降，产品库存三周左右，近期未有明显增加。内外销不畅，市场缺乏信心，希望后续市场旺季能如期而至。

       沛县粘胶纱：粘胶纱市场购销缓慢，企业库存压力普遍较大，成交价格明显下降，目前环锭纺R30S价格在18200-18600元/吨，但在终端需求疲软的背景下，下游采购意愿不强，因此库存仍在累积，目前在一个月左右。坯布市场销售不畅，整体出货速度放缓，价格混乱，重心走低。对后市预期偏空，企业计划继续降价促销。

       河南纯棉纱：目前企业开台率约五成左右，以生产常规产品为主，产品库存压力较大，棉纱产销延续弱势行情。下游订单依旧不足，受库存压力影响，纱线降价现象较多，但交易冷清，低支纱销售表现略好于高支纱。外销方面，由于近期越南及整个东南亚的服装出口有萎缩倾向，出口订单也遭受到压力。原料价格弱势，下游需求不足，中间环节承压，企业信心下降，观望心理较重。

       江苏色纺纱：近期色纺纱市场运行持续下行，目前市场较差，开台率下降，受原料价格波动影响，纺企采购积极性不高。叠加疫情及下游需求不振影响，部分代加工工厂停工，对企业订单影响较大，产品库存高企，相较而言，针织纱好于机织纱。短期企业去库存压力较大，对未来经济预期持续担忧。

       福建非棉纱：近期，整体市场形势依旧低迷。从生产经营情况来看，订单数量不断走弱，设备开台率仍未见恢复趋势。从产品价格来看，粘胶纱、涤纶纱价格与原料价格呈同步下跌状态，其中粘胶纱降幅相对明显，利润水平整体不高。企业表示，预计未来一段时间仍面临一定的压力和挑战。

       新疆纯棉纱：当前保持正常生产，近期棉花现货价格下调，但是之前的成品纱线库存数量仍然比较高，处于亏损状态。目前纯棉品种市场价格混乱，销售略有增加，以小批量出货为主。涡流纺和气流纺销售形势相对较好，但整体销售形势依旧严峻，产销不平衡，库存继续增加，预计短时间内形势不会有大幅好转，未来销售价格会适当让利，随行就市，不签交期较长的订单。

       广东棉纱线：市场依旧低迷，经营信心继续下滑，市场没有出现反弹迹象，产品库存处于高位，国际贸易环境严峻复杂，对后期市场行情仍不看好，经营压力不断加大。

       面料市场

       江苏坯布：当前企业开台率九成左右，与上周相比略有提升。棉纱市场变化不大，价格阴跌。坯布订单仍然较差，下游客户以观望为主，迟迟不下单，部分一线品牌订单同比下降40%。外销订单涉及追溯问题，成本加大，内销市场基本未有太大起色。预计短期内基本处于维持生产的状态，后续订单压力继续加大。

       广东牛仔布：近期原棉价格下调，带动牛仔纱价格下行，纯棉OEC10英支牛仔纱报价约15000元/吨，为近期最低。靛蓝染料供货商报价68000元/吨。企业订单较少，开工不足，开机率五成左右。下游市场需求较弱，订单利润较薄。国内外经济下行压力较大，出口受阻，内销不畅，预计短期市场依然清单。

       兰溪坯布：原料价格走低，下游观望，企业订单稀少，开机率基本维持，库存持续累积，处于高位，无利润可言。棉花价格大幅波动，近期仍处于下跌态势，对未来信心不足。

       江苏色织布：市场整体偏淡，新增订单不多，以小单为主，开台率偏低。原料价格大幅下调，纱线价格明显下滑，由于下游需求乏力，企业按需采购，电费等生产成本较高，产品价格弱势，利润空间缩减，企业经营持续承压。对于后市，企业期待市场能尽快出现好转。

       湖北纯棉布：市场延续清淡，内单需求不高，外单询价多，但受溯源要求影响，下单谨慎。开工率维持较低水平，尽量降低成品库存积压速度，产品以常规品为主。库存积压，竞价更加激烈。市场需求萎靡，后市走向预期不明朗。