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    2010-­2015年，东盟国家钢需求年均增长率估计为6%，总计增加3600万吨，其中将以越南钢材的增长速度最快。2010年，东南亚钢材消费量约为6420万吨，按平均6.5%的比例增加，到2015年将增至8280万吨。2010年板材需求量为3690万吨，2015年为4810万吨，年均增长6.4%。

    未来5年，东南亚地区钢材消费结构也将产生显著变化，由于当地汽车和家用器具产量增加，带动板材消费所占比重加大。从钢材种类来看，东南亚热轧卷消费比重将从44.1%降至36.8%，涂层板则是从17.3升至24.1%。包装镀锌板、彩涂板和其它涂覆板在内的涂层板年均需求增长幅度将达到9.1%，而同期热轧卷增幅为4.9%。

    预计未来东盟钢市场需求持续增长，但主要表现在越南、泰国、马来西亚、印尼、菲律宾和新加坡。其中越南钢材消费增长速度最快。东南亚作为全球第二大钢材净进口市场，在全球钢材市场供需平衡中扮演着关键角色。

    一、越南

    1.越南钢铁工业概况

    越南钢铁工业是20世纪50-­60年代在中国的援助下发展起来的，1959年成立太原­钢铁公司并动工兴建钢铁厂，1963年建成生产。现阶段，越南已有产能在5000吨年以上的企业50多家，其中有12条轧钢生产线，生产能力10万吨-­30万吨。越南钢铁企业规模较小，年产量超过50万吨的企业只有3家，为位于北部的太原­钢铁公司和位于南部的南方钢铁公司和POMINA公司。

    2.越南钢材表观消费状况

    随着经­济以年均7%-­8%的速度增长，越南国内基础设施，如高速公路、铁路、港口码头、空港机场及城市设施等建设工作全面展开。2009年2月，越南决定修建河内至胡志明市的全长1555公里的高速铁路，投资557亿美元，预计2035年全线竣工。此外，越南提出大力发展造船工业，到2015年成为世界第四大造船国，而目前越南的造船用钢几乎全部依赖进口。

    越南现有11家合资汽车厂，总设计产能15万辆/年，车用钢材主要从日本和韩国进口。按照越南的发展规划，2011-­2020年间越南全国汽车总量平均增速为8%。据此计算，到2010年，越南全国汽车拥有量将达120万辆，2020年将达262万辆。

    3.越南钢铁业发展目标

    根据越南正式出台钢铁工业战略发展规划，越南钢铁工业的发展目标是，不仅满足国家经­济发展对钢铁产品的大量需求，同时计划对周边国家出口钢材。具体目标是：2010年生产生铁150万-­190万吨、钢坯350万-­450万吨、成品钢材630万-­650万吨；2015年生产生铁500万-­580万吨、钢坯600万-­800万吨、成品钢材1100万-­1200万吨；2025年生产生铁1000万-­1200万吨、钢坯1200万-­1500万吨、成品钢材1900万-­2200万吨（其中20万吨为特种钢）。越南钢铁工业战略发展规划中拟定的出口目标为：到2010年实现铸铁和钢材出口50万-­70万吨，2025年后将出口量扩大到120万-­150万吨。

    2007-­2025年间，越南将投资6大钢铁项目：河静钢铁厂（产能450万吨/年）、蓉桔钢铁厂（产能500万吨/年）、韩国浦项钢铁公司在越南巴地-­头顿省投资兴建的120万吨冷轧卷厂和300万吨热轧厂、印度ESSA公司投资的200万吨/年高线生产厂、150万吨/年老街钢铁厂和太原­钢铁厂扩建项目。

    按照该发展战略规划，2007-­2025年间，越南钢铁工业需要投资100亿-­120亿美元，其中2007-­2015年投资80亿美元，2015-­2025年再投资40亿美元。届时，越南国内的粗钢年产能将达2500万吨。

    4.越南在建（或刚刚完工）钢铁项目(见表5)

    5.越南拟建钢铁项目(见表6)

    6.投资过热，越南钢铁行业拟制定新规划

    2008-­2009年越南批准了众多钢铁投资项目，钢铁投资过热。2008年，越南工业和贸易部发现32个新项目不符合产业发展规划，其中24项没有获得越南工业和贸易部的审批。

    近年来，越南钢铁业过快发展，但缺乏持续发展能力，并将威胁到越南钢铁产业的发展战略，同时会对能源、运输和环境的产生负面影响。未来越南国内钢铁业投资项目必须满足越南产业发展规划，包括技术、设备、生产原­料、燃料、基础设计和财务等方面。实施新规定后，越南钢铁产业有望实现可持续发展。

    二、泰国

    1.泰国钢铁工业概况

    泰国钢铁工业主要采用电炉炼钢工艺，以废钢为主要原­料。2000年以来，随着国内需求增加，泰国钢铁工业希望借此机会实现做大做强的长期目标。针对国内钢材生产不足、需要大量进口的现状，泰国国内钢铁产能正在逐步扩张。一些钢厂投资建设电炉及热轧生产线，政府也有意向在泰国南部建立综合钢铁厂。

    沙哈维利亚钢工业公司（Sahaviriya）计划在未来15年内建成年产3000万吨的钢铁联合企业。泰国钢铁协­会已经­从2010年的预算中指定4000万泰铢用于研究项目的可向性，已初步确定两个新建厂址，分别位于泰国东部和南部。

    2005年塔塔钢铁出资约60亿卢比收购了泰国千禧钢公司40%股份，并更名为塔塔钢铁泰国公司。2009年12月，韩国浦项钢铁公司拟收购不锈钢冷轧钢厂Thainox不锈钢公司。浦项钢铁公司拥有Thainox不锈钢公司15%的股份，计划收购剩余85%的股份。中国台湾中钢公司在2007年8月收购日本住友金属工业公司在泰国的子公司ThaiSumiox公司15%的股份。

    2.泰国钢材表观消费情况

    2008年，泰国钢材消费量为1350万吨，同比增长6.4%，消费增长得益于经­销商和用户囤积库存，以及汽车用钢和家电制造用钢需求提升。而作为用钢大户的建筑业，2008年的表现欠佳。

    2009年泰国经­济增长减速，GDP增幅只有0.5-­2.5%，钢材需求量降至1240万-­1250万吨。泰国钢铁市场清理库存，再加上建筑业持续低迷，打压钢材消费。而汽车和机电出口需求减弱，也在一定程度上冲击泰国钢材需求。

    泰国是东盟主要的汽车生产国。2005年，泰国汽车产量首次突破100万辆，2008年达到140万辆。受经­济危机影响，2009年泰国汽车总产量约为94万辆，2010年产量可望回升至100万-­120万辆。泰国汽车用钢材，特别是薄板需求量较大，所需钢材除靠本国的外资企业供应外，其余依赖进口。

    为了应对经­济危机，2009年1月泰国政府推出总额约为1150亿泰铢的第一轮经­济刺激计划，主要用于在短期内增加低收入群体的消费能力、减轻民众负担和帮助就业计划等，但对钢材需求的拉­动作用有限。2009年5月泰国政府又推出第二轮刺激计划，从2009-­2012年投入1.43万亿泰铢，投资领域涉及水利工程、公共基础设施、旅游、教育和公共卫生等7个领域，有助于支撑钢材需求。（表7，表8）

    三、马来西亚

    1.马来西亚钢铁工业概况

    马来西亚钢铁原­料相对匮乏，炼焦煤更是几乎为零。主要采用电炉炼钢工艺流程，炼钢原­料为直接还原­铁。马来西亚小型轧钢厂数量众多，几乎每个城市都有，但生产水平与自动化程度很低。

    金狮集团是马来西亚国内最大的钢铁生产企业，是东盟国家惟一进入全球前80强的钢铁企业。金狮集团钢铁业务遍及东南亚，主要厂家及机构在马来西亚、新加坡和印度尼西亚。包括了MEGASTEEL钢厂250万吨炼钢和热卷轧钢能力，现实际生产100万吨。还有AMSTEEL钢厂，有75万吨钢的生产能力和85万吨小型材的轧钢能力。

    马来西亚是东盟主要汽车生产国，2006年汽车年产量突破50万辆，随后逐年增长。2009年受金融危机影响，汽车产量回落至50万辆左右。该国汽车用钢材，特别是薄板需求量较大，所需钢材除靠本国的外资企业供应外，其余依赖进口。

    2.马来西亚钢材表观消费情况

    为减缓经­济衰退，2008年马来西亚政府推出一揽子经­济刺激计划。2008年11月4日政府公布了第一项70亿林吉特的经­济刺激金额；2009年3月10日出台了第二项经­济找刺激方案，总金额600亿林吉特。两项经­济刺激计划，再加上“第七个马来西亚国家计划”有效拉­动了建筑领域对建筑材料的需求（包括钢铁产品在内）。马来西亚钢材表观消费量中以扁平材为主，扁平材与长材表观消费量的比例是54：46。马来西亚长材产量经­过几年的调整增长后，2008年产量同比下降2%（轧材），主要是由于2008年四季度钢厂大幅减产。2008年马来西亚热轧卷和中厚板产量分别下降20%和14%，其他品种减产较为温和。

    3.马来西亚在建钢材项目

    2008年4月马来西亚金狮集团计划投资42亿马币，在雪兰Ý­州万当设立一座具有炼钢、板坯连铸及轧机产能的联合钢厂，并拥有发电厂及港口设施等，2009年7月开始投入运作，将可炼钢产能提高至820万吨。

    4.马来西亚拟建钢铁项目

    四、印度尼西亚

    1.印度尼西亚钢铁工业概况

    印尼国内目前约有300家钢铁企业，从业人员20万人，年产能约600万吨，出口约180万吨，年人均钢铁消费量32公斤。印尼大部分钢铁企业规模小，技术落后，设备陈旧，难以形成规模效应。国有企业喀位喀托钢铁公司年产能约500万吨，占印尼钢铁产量的大半，但其大部分生产设备多为上世纪70-­80年代的设备。过去10年间，印尼钢铁企业未进行大规模的设备更新改造，生产能力和技术水平不高。印尼钢材主要用于电站等项目的各种管材，桥梁等基础设施用线材、钢筋和小型材，以及汽车和造船所需的各种板材。

    虽然印尼国内自然资源丰富，钢铁原­料也多有分布，但由于印尼自身的体制等方面的原­因，还不能完全自给。印尼每年仍需从国外进口铁矿石。

    印尼政府努力发展本国钢铁产业，计划将粗钢产量从目前的250万吨提高到至少700万吨，以满足经­济发展的需求。然而，由于缺乏资金和技术，印尼很难依靠自身能力建设新钢厂。

    2009年11月，新日铁联合三井公司、新日贸易公司和美达王公司（MetalOne）3家日本企业，联合收购印度尼西亚唯一的镀锡板生产企业——Latinusa公司55%的股份，收购金额6000万美元。其中，新日铁收购Latinusa公司35%的股份，成为该公司最大股东。三井公司、新日铁贸易公司和美达王公司（MetalOne）3家公司分别收购Latinusa公司10%、5%和5%的股份。

    2.印度尼西亚钢材表观消费情况（表11）

    （1）热轧卷板消费市场细分

    2008年，印尼钢结构及下游轧制加工业和汽车业仍然是热轧板/卷的主要消费领域；热轧板卷实际国内消费量同比下降8%；下游轧制加工行业消费大幅减少，而汽车行业用钢量增长；国产钢材占国内市场60%的份额，进口钢材产品占40%。(表12)

    （2）冷轧板卷消费市场细分

    2008年，除了汽车和钢材加工行业，大多数下游行业的冷轧板卷消费比重都出现同比下降。降幅最大的当属镀锌—铝板生产领域，冷轧板卷消费份额同比下降13.7%；镀层板和汽车制造业仍是冷轧板卷的主力消费行业；与热轧板卷不同，印尼冷轧板卷市场中进口产品占53%的份额，而国产钢材只占47%。(表13)

    （3）线材消费市场细分

    2008年，印尼最大的线材消费行业是中低碳钢线材加工行业，占国内消费总量的75.52%；国产线材占国内市场的77%，进口线材主要是冷镦钢线材。（表14）

    3.印度尼西亚在建（已完成）钢铁项目

    博思格恢复印尼芝勒贡厂扩建项目。芝勒贡厂镀锌年产能将由10万吨提高至26.5万吨，彩涂年产能将由4万吨提高至16万吨。扩建工程于2009年末完成，但在钢需求恢复前还暂时不会投产。

    4.印度尼西亚拟建钢铁项目

    韩国浦项钢铁公司与印度尼西亚喀拉­喀托钢铁公司签订谅解备忘录，在芝勒贡建设一座年产能为600万吨的高炉钢厂。新建高炉钢厂的一期工程可生产粗钢300万吨，2011年下半年动工，2013年底竣工。新厂位于喀拉­喀托现有芝勒贡钢厂的附近。在现有钢厂附近建厂，可以使用当地基础设施（如港口、土地、水和电），减少投资指出。

    2009年10月，印尼喀拉­喀托钢铁公司开始为建造一座年产能150万吨高炉筹集资金，已经­与德国KFWIPEX公司和意大利HVB银行签订了总值2870万欧元（4110万美元）的贷款协­议，用于钢厂热轧设备升级，年产能大到250万吨。

    安塞乐米塔尔计划在印尼建设两家钢厂，投资范围从下游到上游，总投资将达到50亿美元，新钢厂计划到攀登省和东爪哇省建设。

    五、菲律宾

    1.菲律宾钢铁工业概况

    菲律宾政府一直把发展钢铁工业作为其工业化进程的重要步骤，前几年不仅建设了联合钢铁企业，以缓解该国对钢材的需求矛盾，同时也完成了对国营钢铁公司的私有化改造。

    菲律宾国内钢铁生产商不断提高长材产量以满足建筑业不断增长的需求，并从中受益。扁平材需求也有望保持增长，同时需要大量进口以满足内需。一直以来，菲律宾钢材出口量极少，对市场影响有限。

    2.菲律宾钢材消费情况

    2009年上半年，菲律宾钢材表观消费量降至130万吨，钢产量也降至76.8万吨，钢材进口量为53.4万吨。(表15)

    建筑业是菲律宾最大的用钢行业，2008年占总计钢消费量的74%，2007年占75%。轻型和重型制造用钢占19%，包装用钢占7%。(表16)

    2007年菲律宾政府建筑工程投资增长23.1%，2008年增幅降至8.2%。建筑用钢需求受到通货膨胀导致工程推迟的负面影响，政府将用于基建工程投资的资金用于改善民生。2008年菲律宾型钢、钢管、涂层板表观消费量同比下降21%、25%和5%。2008年菲律宾造船和船舶维修用钢持续强劲。Tsuneishi重工集团扩大产能，Hanjin重工公司苏比克厂投产。2008年菲律宾大量进口船板支撑造船行业的发展，船板进口量达到32.1万吨，同比增长59%。然而，菲律宾其他领域的中厚板消费低迷。菲律宾汽车用钢消费量可以忽略不计。2008年食品包装用钢需求明显增长，但工业包装用钢的需求则有明显下降。镀锡板消费量增长1%，主要由于镀锡板价格上涨，一些制罐业者选择使用塑料。

    2008年菲律宾进口钢材300万吨，同比下降12%。2008年菲律宾进口的钢材中，中国产钢材占总进口量的25%。2007年中国钢材的比重曾高达39%；其他主要来源国还包括：日本、俄罗斯、中国台湾、韩国，合计占57%。

    2008年菲律宾铁矿石出口467.4万吨，与2007年的592.9万吨相比，大幅下降21%，出口废钢产量76.8万吨，与2007年出口113.6万吨相比，下降32%。出口成品钢材13.68万吨，与上年出口21.16万吨相比，下降35%。

    3.菲律宾拟建钢铁项目

    环球钢铁控股菲律宾公司（GSPI）计划投资16亿美元在菲律宾建综合钢厂，板坯年产能将达到360万吨。该厂现有热轧年产能180万吨，冷轧年产能80万吨。GSPI计划新增板坯年产能180万吨。项目建设方面，一期工程将新增1座高炉、1座烧结厂、1座年产能80万吨的焦炭炉组、1座LD转炉、1台板坯浇铸机、1座电厂、2座石灰炉和1座氧气车间，预期3年内完工。二期工程和一期基本相同。

    六、新加坡

    1.新加坡钢铁工业概况

    新加坡领土较小，钢材供应依赖进口。新加坡唯一一家钢厂——新加坡国家钢铁公司也被印尼塔塔钢铁公司收购。国家钢铁公司于1961年8月份在新加坡成立，在新加坡的住宅和基础设施建设中发挥了中坚作用。在80年代早期，国家钢铁公司启动了业务多元化计划，从一个主营业务是钢铁加工的企业转向电子元件和电脑配件生产商。2000年以后，国家钢铁公司的利润开始明显下滑。2004年8月印度塔塔钢铁公司以4.864亿新加坡元（约2.84亿美元）的价格收购大众钢铁所有钢铁业务。

    新加坡每年需要从国外进口500万吨-­600万吨的钢材。新加坡的主要钢铁进口来源地为日本、韩国、东盟、乌克兰、俄罗斯、中国等国家和地区。

    日本长期以来一直是新加坡钢铁市场的主要供应商，占有新加坡1/3以上的市场份额。日本钢铁产品呢的主要优势在于产品型号齐全、供货及时、售后服务良好、在新加坡拥有一大批长期合作伙伴。韩国是新加坡钢铁市场的另一个重要供应商，占有新加坡10%以上大的市场份额。近年来，乌克兰、俄罗斯向新加坡出口钢材也迅速增长。除上述国家外，东盟内的菲律宾、马来西亚和泰国也向新加坡出口。

    新加坡是世界主要的修船国家，其年修船产量占世界总产值的9.48%，其中FP-­SO船改装产值占世界总产值的2/3，海上平台修理/改装产值占世界总产值的60%。新加坡修船业的主要特点是：地理位置有优势，即处于马六甲海峡的东南端，系欧亚航线必经­航道；港口均为深水港；能提供优质服务；安全管理系统先进；以高科技储量的修理业务取胜；向国外扩张，以提高其在世界修船市场的竞争力。

    2.新加坡钢材消费情况

    2009年上半年，新加坡钢材表观消费量为107万吨；钢材产量和进口量下降18%和13%；出口降至78.3万吨，下降8%。(表17)

    七、东盟钢铁工业的发展趋势

    据浦项研究所预测，2015年东盟钢材需求将达到7580万吨。比2007年增长50%以上，其中越南和印尼将出现快速的增长。东盟仍是钢铁产品的主要进口国。2008年总进口量4280万吨，其中半成品钢材980万吨，型材、棒材和线材600万吨，热轧薄板和带钢1140万吨，冷轧产品460万吨，涂镀薄板和带钢420万吨。主要进口来源地是日本（24%）、中国大陆（16%）、韩国（8%）、中国台湾（7%）。未来，东盟地区钢材市场竞争将更加激励。日本仍努力通过其在生产和处理上的优势继续维持其在高端市场的竞争力，韩国则通过在东盟新建产能和处理能力提高竞争力，中国大陆则具有成本竞争力，且具有自贸区的优势，东盟本地则在试图提高自给能力。

    东盟钢铁工业面临的挑战主要有四个方面：一是低附加值产品的厂商，东盟的钢铁厂商主要生产低利润的商品钢材，高档钢材仍需大量依靠进口，比如：用于汽车、家电、电子产品的扁平材、用于汽车、螺丝的长材；二是产能不足，炼铁产能方面，印度尼西亚和马来西亚是仅有两个可以生产直接还原­铁/热压铁的国家，炼钢产能方面，炼钢的产能远远低于热轧的产能，马来西亚是惟一一个方坯生产过剩的国家；三是原­料供应严重依赖废钢的进口，只有越南和印度尼西亚有较大量的铁矿石；四是钢铁厂商较小，对供需的影响力较小。

    东盟钢铁工业面临的变化：金融危机使钢铁工业面临停滞的局面东盟的钢铁需求将在未来1-­2年内恢复，到时无论长材还是扁平材的需求都将继续增长。建筑业是最大的钢铁消费部门，预计它们将从经­济刺激方案中获益。当制造业恢复时，高级钢材的需求也将作为最大的钢铁市场，东盟需要在中国企业获得更多市场份额之前，为建筑业制造出高附加值钢铁产品。非关税措施将在钢铁贸易中发挥更大的作用，尤其在下降周期中。