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“到2030年将有超400艘LNG船面临过剩局面！”

在被誉为造船业“皇冠上的明珠”的LNG船建造领域，中国船企今年拿下近半订单，首次与长期占据优势的韩国船企“平分秋色”。然而，在新船订单再创纪录的同时，LNG船市场也面临着供过于求的严峻挑战。

“停止订造新船”？研究显示到2030年将有超400艘船过剩

近日，德国非营利性科学和政策研究机构Climate Analytics受韩国Solutions for Our Climate（SOFC）委托撰写了新的LNG船建造行业分析报告。这份报告根据国际能源署（IEA）的预测，结合近期的LNG船新船订单，研究了未来LNG贸易所需的船舶运力。

报告指出，在国际能源署预期的所有情境下，当前和未来LNG船运力都将出现严重的供过于求。按照国际能源署的净零排放（NZE）情景，即全球气温升幅控制在1.5°C以内的目标，市场上不需要任何新建LNG运输船。根据现有手持订单和未来几年的交付计划，预计到2030年LNG船市场将有超过400余艘过剩船舶。

即使按照国际能源署更为保守的既定政策情景（STEPS），LNG船运力过剩的前景也是显而易见的，到2030年预计将有275艘过剩船舶，相当于2023年年底在运营LNG船船队运力的40%。

据了解，根据国际能源署的《2023年世界能源展望》，在既定政策情景（STEPS）下，推进清洁能源转型的动力目前足以使全球对煤炭、石油和天然气的需求在2030年之前达到峰值。几十年来，煤炭、石油和天然气在全球能源供应中的份额一直保持在80%左右，而在既定政策情景下开始缓慢下降，到2030年将降至73%。这是一个重要的转变。

Climate Analytics能源分析师Thomas Houlie表示：“虽然国际能源署显示化石天然气在全球能源转型中没有任何作用，但LNG船建造行业似乎正朝着相反的方向发展，这可能对行业的每个参与者都造成不利影响。”

Climate Analytics的报告显示，2024-2026年预计将有251艘新建LNG船交付运营，新增运力高达4300万立方米，相当于2023年现有船队总运力的38%。到2030年，LNG船船队运力将达到1.74亿立方米，比2023年增长55%。

SOFC天然气部门主管Dongjae Oh称：“随着能源转型以前所未有的速度加速，投资化石燃料运输船舶对于投资者、造船厂和船东来说，不仅是一场高风险和短视的赌，而且对其财务稳定性构成了迫在眉睫的威胁。”

他表示：“LNG航运业正在逼近供过于求的悬崖边缘，搁浅资产的问题普遍存在。每一份新船订单都会将LNG船领域推向不可持续的运力过剩。利益相关者必须立即行动起来，停止订造新船，否则将面临严重的经济后果，因为全球摒弃化石燃料的转变会使这些船舶比预期更早过时。”

手持订单358艘！今年LNG船新船订单将创历史次高纪录

今年以来，LNG船新造船市场再次燃起订单热潮。克拉克森的数据显示，截至目前今年LNG船新船订单已达82艘约1535万立方米，已经超过了2023年全年（68艘1135万立方米）和2021年全年（82艘1262万立方米），创下历史次高纪录。

在今年的LNG船订单中，有74艘为17万立方米及以上大型LNG运输船，此外还有8艘2万立方米以下LNG加注船。截至目前，LNG船手持订单共计358艘6287万立方米，占现有船队运力53.05%，其中14万立方米及以上大型船手持订单多达344艘。

卡塔尔的“百船计划”第二阶段订单成为了推升今年LNG船新船订单大涨的主要动力。据了解，“百船计划”第二阶段订单总计68艘，除了去年10月HD韩国造船海洋承接的第二阶段首批17艘LNG船订单之外，其余51艘订单全部在今年签署，包括三星重工15艘和韩华海洋（原大宇造船）12艘17.4万方LNG船订单，以及沪东中华总计24艘全球最大Q-Max型27万方LNG船订单。

值得一提的是，在“百船计划”第一阶段总计66艘订单生效的2022年，全年LNG船新船订单量达到了惊人的183艘3117万立方米，是有史以来最高纪录。

目前绝大多数LNG船由中韩两国船厂建造。过去，韩国三大船企长期垄断大型LNG船建造市场，但近年来中国船企的市场份额出现了显著提升，中国国内有能力建造大型LNG船的船厂也从曾经仅沪东中华一家逐渐增加到了五家，江南造船、大连造船、招商工业和扬子江船业相继承接了大型LNG船订单。

特别是今年，在卡塔尔27万方LNG船大单的助力下，中国船企承接的大型LNG船新船订单数量高达28艘720.4万立方米，占全球大型LNG船总计74艘1520.8万立方米订单的47%。韩国船企承接的大型LNG船订单数量为46艘800.4万立方米，市占率53%。

相比之下，去年全年LNG船新船订单共66艘1130万立方米，中国船企接单量仅为14艘约230万立方米，市占率约20%；韩国船企接单量则高达51艘900万立方米，市占率约80%。

不过，在手持订单方面韩国船企依然远超中国。Climate Analytics的报告指出，目前待交付的LNG船70%以上由韩国船企建造，总计255艘；而中国船企的LNG船手持订单则为90艘，此外俄罗斯红星造船厂（Zvezda）也有7艘手持订单，用于俄罗斯Arctic LNG 2项目。

对此，SOFC的Dongjae Oh表示：“虽然建造与化石燃料相关的船舶是近期令人担忧的趋势，但韩国已做好准备转向可再生能源造船业。凭借其现有的专业技术和强大的供应链，韩国可以通过制造风力涡轮机安装船等船舶来利用清洁能源领域日益增长的需求。这种转型符合全球可持续发展的趋势，为韩国造船业摆脱日益衰落的化石燃料行业提供了一个充满希望的方向。”