内陆氧化铝厂的复产与铝土矿的需求
关键词 氧化铝|2024-03-08 11:45:34|金属加工|来源 阿拉丁铝产业链服务平台
摘要 氧化铝厂目标是稳产、复产、满产据阿拉丁（ALD）调研了解，2月氧化铝建成产能10342万吨，运行产能8190万吨，较上月增加210万吨，开工率79.2%左右。目前氧化铝行业利润相对...
据阿拉丁（ALD）调研了解，2月氧化铝建成产能10342万吨，运行产能8190万吨，较上月增加210万吨，开工率79.2%左右。目前氧化铝行业利润相对较好，在企业力求稳产高产的基础上，按照当前生产成本与售价来对比，全行业氧化铝静态利润空间达到600元/吨以上，晋豫行业利润也在200元/吨左右，企业生产目标以稳产、满产、高产为第一要素。不过氧化铝厂的铝土矿的消耗变化主要取决于山西河南和贵州矿山的复产，而氧化铝复产的预期也完全取决于几个主产区的矿山能否顺利完成复产。 两会后，铝土矿主产区部分矿山复产。但目前山西、河南停产的矿山仍然没有明确的全面复产时间表。两地矿山的停产原因不同，山西矿山停产主要因为此前发生的多起矿山安全事故，目前众多铝矿山在进行停产整顿，部分氧化铝企业在积极推进自有矿山复产事宜。近期，山西省安全生产委员会办公室转发国务院安委办督导组发布了第二阶段督导发现的山西主要问题及矿山，根据相关文件要求，山西各市安委会、各有关单位对督导组移送的检查发现的各类矿山重大事故隐患清单，严格执行挂牌督办制度，同时要指定专人负责，加强跟踪督办，于3月10日前报送工作落实情况和处理处罚情况，并附相关印证资料。 近日，山西省自然资源厅发布关于实施非煤矿山行业管理若干事项的通知。通知中提到，山西省各市、县级自然资源主管部门要在当地党委、政府的领导下，配合有关部门做好非煤矿山节后复工复产工作，按照行业管理职责，明确检查验收条件，做好工作衔接，防止断档断线，确保符合有关安全生产要求后方可恢复生产，为全国“两会”召开营造安全稳定的社会环境，为全年非煤矿山行业平稳运行开好局、起好步。所以，山西矿山的复产要看两会以后的具体情况。 河南三门峡地区的铝土矿山仍然停产，环保问题仍然是停产的主要因素之一。中央第二生态环境保护督察组于2024年2月27日向河南省委、省政府反馈和通报第三轮生态环境保护督察情况。其中涉铝内容为三门峡市矿山开采破坏生态问题突出，且在全面排查整治中工作不严不实，部分矿山越界开采被处罚却未被纳入整治台账。郑州荥阳市张沟铝土矿擅自将地下开采改为露天开采，破坏山体。
另外，三门峡矿山的复垦进程依旧在推进，矿山的复垦方案已经通过，具体何时能够重新复产，需要看矿山的治理和验收结果。贵州的众多民采矿也在停产，当地部分氧化铝厂也受到矿石不足的影响，这部分民采矿山复产预计也在两会以后。 既然山西、河南长期被矿石供应不足的问题困扰，为何不增加进口矿使用来保持满产（尤其是长期使用进口矿）。首先，即便在进口矿供应完全充足的情况下，内陆地区的大部分工厂也不会完全依托进口矿生产，最重要的自然是成本问题，本地矿仍然是本地氧化铝厂的核心竞争力。如果内陆使用进口矿，那么相比于沿海省份来说，从运输成本上就直接的天然劣势，所以，本地矿在很长一段时间都是优势原料供应，除非烧碱和能源价格大幅上涨，或者氧化铝价格始终保持在相对高位的状态。 上图所示，河南的矿山整顿带来的影响从下半年逐渐开始显现，但河南的工厂并未普遍增加进口矿的使用，成本是最为根本的因素之一，当然进口矿现货紧张也是因素之一。即便到了2024年1月，氧化铝价格上涨至3300元/吨以上，河南地区仍然没有增加进口矿的使用，当然这里的原因并非是内陆企业不愿增加进口矿的使用，而是因为使用进口矿需要等待漫长的时间，因为国内没有进口矿的现货，采购几内亚的矿石均为期货，时间周期在2个月左右，而且12月下旬，几内亚油库火灾后，当地的矿企以保供长单为主，导致散货发货时间延后，2月火灾后的发货恢复后，如果再次采购，发货要排到3月甚至更远，此时已经不确定氧化铝价格是否还在维持，也不确定山西的矿山能否复产。
山西地区11月份因矿山事故造成的矿山停产，当地氧化铝运行产能下降的原因，也是国内氧化铝价格上涨的重要推动因素之一，而山西对进口矿的耐受度略高于河南，部分氧化铝厂为保持产能稳定而增加了进口矿，2月中旬，山西一氧化铝企业使用进口矿完成复产且达成暂时满产，此前也有大型氧化铝厂增加进口矿使用来保证氧化铝一定规模的运行产能，当然，使用进口矿保产的前提是氧化铝价格在相对高位的水平，比如当前的价格。
但从氧化铝厂的反馈来看，使用进口矿相比于国产矿仍然不划算，较低的烧碱价格使得国产矿优势更为明显。即便使用进口矿能够满足复产，企业可能也需要考虑平衡问题，大面积使用进口矿会促使矿价坚挺但氧化铝价格走弱，当地的氧化铝竞争力下降。所以，山西的许多氧化铝厂等待本地矿山的复产后再大规模复产。综述，与其说氧化铝厂的复产预期增加国产矿的消耗增加预期，不如说，国产矿的消耗增加取决于国产矿的复产，如果国产矿复产不及预期且具有相对明确的时间表，那么内陆企业应该会着手准备增加进口矿的采购。
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