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2019年，国际政治经济环境复杂严峻，国内经济下行压力持续加大。我国钢铁和船舶行业坚持稳中求进工作总基调，持续深化供给侧结构性改革，不断推动行业高质量发展，取得了钢铁产量、造船完工量稳步增长，高端产品结构调整步伐加快，跨区域、跨所有制兼并重组积极推进的良好局面。但市场需求不足、要素成本上升、过剩产能化解等问题没有得到根本解决，钢铁和船舶行业平稳健康发展仍面临较大挑战。

一、造船用钢市场生产情况

（一）钢铁行工业造船板产量连续回升

受2017、2018年我国新承接船舶订单量止跌回升的影响，2019年开工船舶数量增多，国内钢铁企业造船板产量连续2年出现回升。数据显示，2019年1～11月，全国造船板产量为718万吨，同比增长8.6%；高强度船板为400万吨，同比增长6.4%。

（二）骨干钢企集中度继续提高

2019年，船企开工船舶用钢需求增加，受此影响，骨干钢企造船板和高强度板产量同比保持小幅增长，钢铁行业产业集中度持续提升：前十家造船板企业产量占全国总量的97%，前十家高强度船板企业产量占全国总量的99%，比2018年分别提高7个和3个百分点。其中，湖南华菱湘潭钢铁有限公司、鞍钢集团有限公司、五矿营口中板有限责任公司年造船板产量均超过100万吨；新余钢铁集团有限公司和中国宝武钢铁集团有限公司造船板产量同比增幅超过30%；湘钢的高强度板产量连续2年超过100万吨；南京钢铁集团有限公司高强度船板产量同比增幅最大，达到35%。

（三）主要规格造船板价格略有下降

2019年，造船板产量供需保持平稳态势，船板价格相比于2018年的大幅上涨，总体保持在窄幅波动范围内。截至2019年11月底，6毫米船板价格为4640元/吨，同比下降6.8%，与年初相比下降2.9%；20毫米船板价格为4250元/吨，同比下降7%，比年初下降1.2%。

（四）船舶和海洋工程用钢产业化应用成效显著

2019年，我国骨干钢企围绕高质量发展的主线，不断加大科技研发投入，船舶和海洋工程装备用钢产业化应用步伐明显加快。

其中，山西太钢不锈钢股份有限公司为沪东中华造船（集团）有限公司4艘4.9万吨化学品船和2艘3.8万吨化学品船提供了1.5万吨双相不锈钢，成功替代进口，填补国内空白；酒钢宏兴不锈钢分公司生产的2205双相不锈钢为招商局重工(江苏)有限公司首艘国产极地邮轮供货；鞍钢为上海外高桥造船有限公司4艘1.5万超大型集装箱船整船供应船板；江苏沙钢集团有限公司交付了外高桥造船浮式生产储油装置（FPSO）首个大线能量焊接船板EH36-W200订单；华菱湘钢交付外高桥造船首个焊接热输入量为300千焦/厘米的高强船板，为其建造的FPSO提供钢板；河钢集团欧标调质型低合金高强钢交付上海振华重工(集团)股份有限公司，为其建造的世界最大碎石整平船吊臂提供钢材；鞍钢为烟台中集来福士海洋工程有限公司建造的全球最大深海养殖工船提供了1000吨超低温韧性海工钢；河钢舞钢为广东风电公司珠海金湾风电场生产的3000吨高端海上风电钢管桩用板交付使用；宝钢获得了最高等级海洋平台系泊链R6圆钢的供货资质；河钢舞钢研发的船用超低温韧性钢9Ni钢顺利通过了俄罗斯船级社认证检验。

二、我国造船用钢市场需求情况

（一）船舶用钢需求同比小幅增长

受2017年和2018年新船订单持续回升的影响，2019年开工船舶数量保持小幅增长，我国船舶企业造船用钢量持续增长，但增速有所回落。初步统计，2019年我国用钢总量约880万吨，同比增长3.5%，其中板材725万吨，同比增长3.6%；型材80万吨，同比增长3.9%；其他品种73万吨，同比增长2.7%。

（二）央企集团战略性重组稳步推进

2019年，国际新船市场需求大幅缩减，在市场倒逼机制和政策引导的共同作用下，船舶行业深入推进供给侧结构性改革工作，央企集团战略性重组稳步推进。原中国船舶工业集团有限公司和原中国船舶重工集团有限公司实施联合重组；招商局工业集团有限公司托管长航集团金陵船厂，并购整合中航船舶所属中航威海和中航鼎衡。统计显示，中国船舶集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、招商局集团有限公司三大央企集团三大造船指标（完工、新接、手持）合计分别占全国总量的56%、63%和65%，央企集团用钢量占全国总量的60%以上，构建了与钢铁行业紧密合作，互惠互利的产业链和生态圈，为下一步高质量发展打下良好基础。

（三）科技创新能力不断提高

2019年，我国骨干船企持续加大科研投入。

船舶产品结构持续优化。三大主流船型迈入“智能船舶1.0”新时代，全球首艘40万吨智能超大型矿砂船（VLOC）、30万吨智能超大型油船（VLCC）、1.38万TEU智能集装箱船顺利交付。

高端船型研发建造取得新突破。8.5万立方米乙烷乙烯（VLEC）运输船、4.9万吨双相不锈钢化学品船、6.4万吨大型木屑船交付船东。

特种船舶建造取得新成效。国产首艘极地探险邮轮、自主建造极地科考破冰船、新型深远海综合科学考察船、海洋渔业综合科学调查船等交付使用。我国首艘万吨级海事巡逻船、大型浮式液化天然气存储及再气化装置（LNG-FSRU）开工建造，国产大型邮轮建造项目积极推进。这些船舶的建成交付将持续推进骨干钢铁企业在集装箱船用止裂钢、薄膜型液化天然气（LNG）船用殷瓦钢、超高强度海工钢、低温钢板、双相不锈钢等高端品种钢材的研制和产业化应用。

三、关注造船用钢市场出现的新变化

（一）钢企应更关注在大宗产品产业链上的精耕细作

近几年，我国骨干钢企在船舶及海洋用钢高端产品的研发和产业化领域取得丰硕成果，实现了95%以上的船用钢材产品国内供货，极大地助力了我国船舶工业的转型升级。但实地调研结果显示，目前国内钢企大量生产的6毫米和20毫米船板仍存在着不少“问题”，如表面有麻点、偏析、分层、含夹杂物等。这些“问题”的出现将会极大影响船企的生产进度，甚至有的大型分段会因为钢板的质量问题需整体拆除，给船企带来不小的经济损失。因此，国内的钢企在做产品研发时，除根据市场需求做精高端产品外，还应提升普通船板的质量、完善整船采购分段配送、更加关注钢企—船企中长期合作协议等方面的问题。

（二）钢企应密切关注船企智能制造改造对钢材的新要求

当前，船舶工业正在向高质量发展转变。大力推动智能制造是提升船舶建造质量和效率、降低成本和资源能源消耗、增强我国船企核心竞争力等，也是加速产品创新和智能化发展的重要手段。我国一批骨干船企已经或正在建立自动化生产线、流水线，有的已经逐步过渡到智能化生产线、智能车间。智能化生产线对造船用钢材料有更为严格的要求，包括钢材表面质量的“光洁度”、钢板的尺寸规格、钢材的配送方式等。因此，钢企应密切关注船企在智能制造流水线升级改造后对造船用钢的新要求。

（三）密切关注周期性波动对钢铁和船舶行业的影响

2008年国际金融危机爆发以来，船舶工业与钢铁工业产业链融合更加紧密，新船价格、航运运费、钢材价格联动效应更加突出。2011年以来，我国船舶新接订单量与我国造船板产量呈现高度相关性，造船板产量运行规律落后新接订单量一个周期：在新接订单出现低点的第二年，造船板产量将出现低点；在新接订单出现高点的第二年，造船板产量将出现高点。2019年，我国新接订单同比下降20.7%，这表明，2020年，我国造船板产量将出现回落。钢铁和船舶行业应密切关注周期性变化规律，为企业生产经营决策提供支持依据。

（四）钢企应加大关注船舶行业产业格局变化

近年来，全球船舶行业产业结构调整步伐加快，船企兼并重组等行为频繁发生，一批产品有品牌、技术有实力的企业在大浪淘沙中脱颖而出，行业产业集中度不断提高，同时也改变了原有环渤海湾、长三角和珠三角三大造船基地的传统格局，2019年底，长三角地区造船产量占到我国总量的76%，远远领先于其他两个地区，特别是江苏省完工量占到全国的50%。钢企应关注船舶行业产业格局的变化，提早布局谋划，减少因运输距离增加带来的成本提升。

四、2020年造船用钢市场展望

（一）船舶行业用钢总量将出现下降

2020年，全球范围内关税增加与贸易争端加剧、地缘政治冲突、需求不足等问题仍将拖累世界经济复苏步伐，全球航运市场面临着更加复杂多变的外部环境。2020年，预计散货船市场有望平稳运行，实现缓慢复苏；大型集装箱船市场仍将低迷；油船市场有望持续改善，但考虑到风险事件，仍需保持谨慎；LNG船订单需求仍将保持活跃。受新接订单大幅下降的影响，2020年新开工船舶数量将明显减少，船舶用钢总量同比将出现小幅回落。

（二）高技术、高附加值船舶用钢需求将有所增长

2019年，我国新接订单中，油船和集装箱船份额比2018年分别增加12.8%和3.8%，散货船份额比2018年下降18.8%。预计2020年，新开工船舶数量中油船和集装箱船占比将逐步上升，相应的钢材需求将有所增长。此外，包括LNG船、FPSO、化学品船、大型邮轮等项目的稳步开展，船舶行业对殷瓦钢、双相不锈钢、薄板、高强度钢等的需求将保持稳定增长。

（三）钢材等原材料价格将继续保持窄幅震荡

2020年，我国钢铁行业将继续深化供给侧结构性改革，巩固“去产能”成果，加强行业自律，努力维护市场稳定，保持供需基本平衡。受新开工船舶量下降的影响，船板价格难以止跌回升，预计船板价格将继续保持在窄幅震荡区间。