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日本地震引发蝴蝶效应  中国抢占807亿美元市场

该报告分析了全球机床的市场发展趋向、驱动力、产品概述、竞争力、创新产品以及近期的行业动态。报告回想了由全球经济衰退造成的机床市场近期的弱势情形。报告认为，世界机床工业对经济和金融情形的变更是很敏感的。经济的起落影响着市场需求变更，产能利用率、产能扩大以及商业信心程度的变更均对市场产生了重大影响。

世界机床行业面临着由世界经济衰退所不断抛出的最棘手的寻衅。3月11日日本特大地震对全球经济带来的蝴蝶效应，经济衰退对资本产品市场的影响深远。除了疲软的金融情形外，机床制作商还受到加工部件市场的拖累，如制作业、汽车和房地产等行业。幸好地震重灾区偏离制作业中心，对机床行业影响有限。由于机床的利用领域十分广泛，包含航空航天、汽车、加工工业、风力发电、采矿和石油勘察等行业，国际模具及五金塑胶产业供给商协会常务秘书长罗百辉分析认为，尽管欧洲和亚太区域仍盘踞全球机床市场的大部分份额，但机床市场的回暖将重要由中国和印度这样的新兴市场合带动。目前，北美区域机床的需求表现出强劲增长的信号，近几个月来其产量和需求均快速增长。

近年来，国防、航空、高铁、汽车和模具等重要设备制作行业的需求量大幅的增长，从而带动了机床行业的大幅增长，过去5年我国数控机床产量的年均复合增长率为37.39%，过去10年年均复合增长29.94%，过去15年复合增长22.10%。在国家振兴设备制作业和国际产业转移的带动下，我国设备工具购置投资增长率在未来5～10年内将持续保持20%左右的程度，机床行业的需求仍将保持高速增长。国际模具及五金塑胶产业供给商协会常务秘书长罗百辉表现，在需求的拉动下，我国数控机床产量保持高速增长，机床工具总产值位列世界第一位，成为名副其实的消费大国，随着经济结构调剂的深化，数控机床和数控系统设备类的上市公司的高成长有望延续。2010年数控机床消费超过60亿美元，台数超过10万台，表清晰明了数控机床已成为机床消费的主流，我国未来数控机床市场可抢占宏大份额。

机床要害部件亟待国产化

2010年，我国全年进口机床工具157.2亿美元，创历史新高；其中金属加工机床（金切、成形，重要是中高级机床）94.2亿元，同比增长 59.8%，而国产金属加工机床仅增长35.1%。这阐明国产机床的市场占领率降落了，中高级机床市场竞争力也没上去。 与此同时，2010年全年机床工具出口70.3亿美元，然其中金属加工机床仅仅出口18.5亿美元，而且大多数是低档产品，高级很少，逆差大幅增长。国际模具及五金塑胶产业供给商协会常务秘书长罗百辉认为，逆差的重要原因除了高级机床产品制作能力不够，另一个重要原因就是高级机床采用进口的系统和部件，成本高，竞争力难以提升。而此前4万亿元投资的拉动效应、国内高端机床的产研脱节以及国家勉励进口高级机床的税惠政策恰是高端机床产品进口大增的原因。罗百辉表现，“十一五”期间，数控系统、功效部件虽然有了长足前进，然速度不够，短板没有根本解决，目前，机床制作技巧发展越来越快，需求越来越高，以数控系统为代表机床要害部件将成为机床行业“十二五”攻关的重点。

国产数控系统与进口数控系统的差距不仅体现在系统本身，其配套软件的丰富程度和技巧含量也相去甚远。如叶片铣，国产的机床两三百万元（软件多数赠送）就能买一台；而一台瑞士斯特拉格机床需要1000万元，软件还要1000多万元，才干满足功效需求，技巧含量差距大。再如数控导轨磨床，瓦德里希·科堡与国内同类产品同样应用西门子840D系统，然软件丰富，支撑很多补偿功效，然我们的机床没有开发出来，软件和全方位的交钥匙工程等收入所占的比例太小。

中国机床工具工业协会常务副理事长吴柏林流露，2010年全年我国机床工具行业完成工业总产值5450亿元，同比增长40.5%，与“十一五”初期（2006年）的1656亿元相比，增长3倍之多。

中国机床工具工业协会行业发展部副主任邵钦作曾表现，国内生产的机床依然难以满足目前我国的市场需求，我国事最大的机床消费国，占世界机床消费总量的1/4，特别是对高端机床有宏大的需求。

4万亿元经济刺激打算使汽车、军工、能源、铁路和轨道交通等相干领域对中高级机床的需求“如饥似渴”，但这一直是我国机床工业的发展短板，大批依附从德、日等国的进口。罗百辉表现，尽管国家在2009年启动了“高级数控机床与基础制作设备重大专项”，打算到2020年实现航空航天、船舶、汽车、发电设备制作所需要的高级数控机床与基础制作设备70%～80%立足国内。“产学研用”的要害是“用”，最终要落“‘用”字上。但现在来看，重大专项的科研目标与我们的产业化脱节，尤其在高级数控机床的要害部件上，我们没有下足工夫。事实上，我国机床工业的中端产品也在被“外国制作”包围。虽然国产普通机床的参数能达到请求，但由于可靠性和精度欠缺，我国中端机床中的相当一部分也要从韩国等国进口。

国外占领着高端技巧和产品出口的制高点。国际模具及五金塑胶产业供给商协会常务秘书长罗百辉表现，日本、德国等对高端机床是限制出口的，“比如，德马吉的高端五轴联动机床就限制出口到中国，甚至连高端技巧人员到外地就业也是有所限制的，他们担心人员的流失会伴随技巧的外流。”他告诉。

对于通过并购等方法引进消化国外高端技巧的渠道，邵钦作认为，机床行业的特点是多品种、小批量、技巧含量高，并不合适大规模的兼并。“机床工业不比裤子衬衫，技巧积累和开发需要必定周期，没有三五年不会一下子‘冒出’很多升级换代的新产品。”吴柏林指出。邵钦作也认为:“没有自主的核心技巧，在国际上便寸步难行。中国企业必须较上劲儿。”

“解决短板问题的重要障碍有两个：一个深层次的要害技巧还没有完整控制；而是在尚未形成产业化的情形下，投资回报率低，甚至只有投资没有回报，风险很大。”吴柏林表现。

数控系统和功效部件制约数控机床产业发展的“短板”问题已经引起国务院有关领导的高度器重，工信部等有关部位正在联合“十二五”方案的制定和04重大专项的实行，研究政府加大投入，加大扶持力度的政策措施。吴认为，作为企业，下一步的工作重点是，如何在政府有关部门的支撑下，实现主机、数控系统和功效部件企业的有机联合，从战略高度加快在行业内确立紧密的技巧联盟，以加速解决数控系统和功效部件的“短板”问题。

要实现替代进口，技巧攻关自然是体重应有之义，但同时，产业化的问题也迫在眉睫。造一台机床容易，造100台机床难。说的就是产业化问题。有材料显示，“十一五”时代，我国机床行业开发了许多高级产品。然，机床有其特别性，面向的行业和用户差别大，而且是市场化运作背景下，离散度大，要想让高级机床从实验室模式转变为产业化模式，还要推动新一轮的以两化融合为领导的技巧改革，着力解决国产机床高级产品成本下不来、质量上不去的问题。同样，把国产数控系统和功效部件产业化推向深入也是箭在弦上。吴柏林认为，从当前形势看，光靠市场化运作已经不够了，高级数控机床作为战略需求资源，地位重要，我国的经济和核心技巧如果不能自成系统，就不能按照科学发展观的请求实现可持续发展，必将要受制于人。

从市场资源来看，部分发展中国家势头看好；国内重点工程的需求呈明显的增长趋向。目前的中国，转变发展方法的立足点是发展、稳固、和谐，市场仍有不少亮点，充满机会。从国家的器重和系列政策的支撑角度来看，2004年重大专项的加速持续推动，七个战略性新兴产业的相干政策正在制定中，都在支撑数控机床行业的发展。据悉，04重大专项国家投资220亿元，其中大部分将于“十二五”期间落实到位。从重大专项看，“十二五”国产机床80%的品种满足国内工程项目需要，品种立足于国内。其中，数控机床市场占领率明显增长，达到70%以上，发展方法上明显变更。

党的十七届五中全会和2010年中央经济工作会议上提出了“以科学发展为主题，以加快转变经济发展方法为主线”，对传统产品、低质、高耗能、高污染的产品投资要严格限制，淘汰一批落后产能。可以预计，低档机床产品需求将要大大降低，经济型数控机床的市场需求要减少。同时，我国机床市场目前需求结构程度前进，国家重点支撑项目如核电、新能源汽车、高铁以及七大战略性新兴产业，都是高端需求，精度、效率、程度、可靠性、兼顾节能和环保，能否赶上需求是个考验。此外，从世界经济形势看，欧美、日本等国虽开端复苏，然会比较缓慢，中国市场一枝独秀，所有有实力的机床制作国家和厂商都把中国作为首位战略目标，竞争会愈加激烈，甚至残暴，这些都将能带来新的压力。随着中国的崛起，中国机床的崛起，一些发达国家对中国的技巧封锁也将越来越严格，我们的发展难度进一步增长。国家“十二五”方案建议及一系列政策的出台，也将为中国机床工具业带来良好发展机会。如何保持全数行业的健康、快速、可持续的发展势头，就是机床工具行业“十二五”方案要进一步研究和解决的问题，要缭绕目前自身存在的问题和难点提出一些切合实际的措施和手段加以解决，使机床工具行业走上可持续的快速发展道路。

十二王机床工具行业将实现历史性跨越

机械工业联合协会会长王瑞祥曾在行业会议上提出：“‘十二五’期间，在新一轮产业结构调剂和产业转型升级中，机床工具业要以优化结构、改良产品德量、加强产业配套能力、淘汰落后产能为发展重点。以结构调剂、转变发展方法为主线，以科技创新为支撑，以市场为导向，加快推动企业技巧改革，加强新产品开发能力和品牌创立能力、推动传统产业优化升级、加快发展战略性新兴产业作为中心环节；把加快推动节能减排、绿色环保制作作为突破口；强化核心要害技巧研发，突破重点领域，积极前进机床工具业的信息化程度。”可见，科技创新、品牌创立、节能环保的发展趋向已经势在必行，每个企业应当在“十二五”开篇之初认真思考如何把握好这次机会，为机床工具行业实现历史性跨越奠定基础。

科技创新为支撑

当前，科技前进、自主创新、前进行业核心竞争力是机床工具业发展的要害所在。王瑞祥曾经指出，保持加强新产品开发能力和品牌创立能力与淘汰落后产能相联合的原则，前进基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成程度。广泛采用新技巧、新工艺、新设备、新材料，运用电子信息等高新技巧和先进实用技巧，对现有的产业、产品进行改革升级。加大力量前进自主创新能力，大力造就战略性新兴产业，适应国际竞争、扩大内需、节能环保的请求，大力开发适销对路的品种，进行产品创新，加快产品升级换代，起劲造就具有自主知识产权、自主品牌、竞争力强的新产品、新产业。

调剂结构、产品升级、自主创新已经成为大家的共鸣，目前大批的国产机床工具产品还是处于中低端，高端领域的一些要害核心技巧也不在手中，所以发展的一个方向就是科技创新，利用新技巧、新工艺、新材料，联合高新技巧对产品进行改革升级，提升产品的质量和保证产品的精度，这些都是刻不容缓要解决的问题。尤其是作为机床工具业“短板”的数控系统和要害功效部件也要利用好国家各种专项的契机，起劲提升在高端制作领域的技巧创新和产品创新。

“十二五”期间，我国机床工具业既急需一批高程度、大规模，拥有自主知识产权的产品和品牌，以及在国际市场中具有反抗能力的大型企业团体，也需要一些“专、精、特、新”，专注于某一领域、做精做深的企业。做大的企业需要造就具有自主知识产权的产品品牌，前进国际竞争力，朝做强的方向发展。做精的企业也要加快推动转型力度，尽快形成生产集中度高、优势互补的特点产品，加强行业抗风险和抵抗冲击的能力。

对“十二五”方案建议中涉及的战略性新兴产业，如新能源汽车、高速铁路、轨道交通、船舶制作等，进行深入的技巧摸索和科技改革，为用户供给专用成套设备，扩大服务新领域。在政策支撑和方案建议领导下，强化核心要害技巧研发，以最快的速度抢占市场，做大做强。目前已有优良的案例，如杭州机床团体有限公司研制成功高速铁路建设的大型重大要害设备——MKB7025型数控轨道板专用磨床，紧紧抓住了中国高速铁路建设步入快速发展的这一历史性的机会，争取到京沪线、津唐线、石武线、沪宁线、沪杭线、杭甬线等6条高铁项目标轨道板专用磨床订单，产值达1.9亿元。　　

自主品牌建设是道路

针对“发展先进制作业”，许多行业专家都提出要在“十二五”期间利用多种道路造就自主品牌，施展制作业对经济发展的重要支撑作用，并指明技巧创新是造就自主品牌的前提。

目前，跻身全球制作业第4位的中国正在成为世界的制作中心，且拥有明显的比较优势。然而我们不能疏忽自己的软肋：自主品牌建设和自主研发水准的差距。自主品牌建设是企业在全球竞争的情形中，在产品、技巧与服务日趋同质化的趋向下，谋求以品牌创造差别化的战略决定。罗百辉认为，几十年来，中国机床工具行业通过学习与消化吸收，在做大机床行业这块蛋糕的同时，并没有彻底摆脱大而不强的窘境，问题出在品牌上。唯有更多的企业懂得了怎样确立自主品牌发展战略，才干提升的全数国家的品牌竞争能力，使中国的先进制作业立足于世界。

沈阳机床为了使企业能够突破现有发展的瓶颈，破解“大而不强”的难题，从核心技巧突破与产品结构调剂等方面出重拳，沈阳机床于2010年推出了新镗床、新CAK、新立加、新卧加、新数控车等新五类数控机床产品，并将于2011年实现量产化，最终形成年产3万台的生产能力，整体上提升沈阳机床的产品档次；通过OEM方法打造一个全新的社会化制作系统，整体提升沈阳区域机床制作配套加工能力，最终实现品牌经营。

作为产业结构调剂的重要任务之一，发展先进制作业要害是提升制作业核心竞争力，发展战略性新兴产业，加强自主创新能力，控制核心技巧和要害技巧，加强科技成果转化能力，提升产业整体技巧水准。中国机床工具业在“十二五”方案中唯有向高端和前沿转型，才干获得更大的发展。

新能源开发与节能减排并举

目前机械产品在应用过程中的能源耗费按21大类机电产品盘算，其用电量约占全国用能的70%。但耗能设备能源效率却很低，中小电机、风机、水泵等，均比发达国际先进程度低5个百分点，系统运行效率低近20%。“十二五”期间，推动能源生产和利用方法变更，构建安全、稳固、经济、清洁的现代能源产业系统。加快新能源开发，推动传统能源清洁高效利用。

对于机床工具业，起首要亲近关注自身生产领域产能过剩和落后产能现象，做好产业结构调剂和落后产品淘汰工作。勉励采用先进的加工工艺和手段，勉励发展循环经济，支撑和领导发展节能、节水、节材、智能化的高附加值产品，前进机械设备的自给率。

其次，在自身降低能耗的同时，要为新能源领域供给制作基础。这就需要亲近关注新兴产业发展的新动向，在低碳、环保、高端产品的研制高低工夫，起劲抢占国际产业竞争制高点。加大对新能源、新材料的生产线开发。其中汉江机床有限公司成功研制出光伏产业设备数控多线硅片切割机，值得我们借鉴和参考。

“十二五”给人们带来无穷的憧憬。2010年，我国机床工具业已基础形成产业发展、资源配置、市场启示的主导能力；基础形产品自主开发和技巧创新能力；产业结构调剂取得成效；节能、节材、环保、安全及发展循环经济的技巧利用也将达到国际先进水准，能更深程度地参与国际竞争，实现可持续发展。伴随国家对机床工具业的扶持政策和经济全球化，在更为广阔的机械制作业领域，也将实现更多令人期待的突破。