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8月26日，鼎龙股份获国信证券买入评级，近一个月鼎龙股份获得7份研报关注。研报预计2024-2026年鼎龙股份营收同比增长24.2%/16.4%/14.3%至33.12/38.56/44.08亿元，归母净利润同比增长125.6%/32.8%/25.8%至5.01/6.65/8.37亿元，对应2024-2026年PE为36.8/27.7/22.1倍。 研报认为，鼎龙股份持续拓展半导体业务，提升半导体材料产品在国内主流晶圆厂、显示面板厂客户的渗透水平，规模生产供应带来运行效率优势及规模效益驱动公司半导体板块业绩增长。公司半导体材料及芯片业务毛利率67.21%，同比提升8.27pct。1H24公司CMP抛光垫营收同比增长100%。