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       一、市场行情

       1、国内棉花价格持续下行

       上周，新疆棉出疆运输加快，供应进一步增量，市场在新订单不及预期局面下，谨慎补库心态明显，国内棉价持续下行。2月17日，代表内地标准级皮棉销售的国家棉花价格B指数15596元/吨，较前周下降324元/吨，跌幅2.04%。郑州棉花期货主力合约结算价14240元/吨，较前周下跌380元/吨，跌幅2.60%。

       2、国际棉花价格快速下跌

       上周，美国通胀及零售数据高于预期推升市场对美联储进一步加息忧虑，海外金融市场风险上升，美元指数上行对大宗商品施压，国际棉花价格快速下跌。2月17日，代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数（M）报价96.73美分/磅，按1%关税下折算人民币价格为16071元/吨，较前周下跌688元/吨，跌幅3.99%。

       3、涤纶短纤市场弱势运行

       上周，涤纶短纤市场弱势运行，国际原油价格下滑，成本支撑一般，下游用户多先消耗自身库存为主，订单提升速度较慢，涤纶短纤企业库存增加。预计下周涤纶短纤市场走势下行，后期市场需关注原油价格走势、原料走势及下游需求情况的变化。2月17日涤纶短纤价格7050元/吨，与前周持平。

       4、粘胶短纤市场平稳运行

       上周，国内粘胶短纤市场价格持稳运行。周内粘胶短纤工厂逐步提升负荷，市场供应量有所增加。下游人棉纱企业多消耗自身原料库存为主，部分业者小单刚需采买，市场交投氛围清淡。粘胶短纤企业仍以执行前期订单为主，价格缺乏需求支撑下，上涨动力不足。2月17日，粘胶短纤价格为13100元/吨，与前周持平。

       5、国内棉纱报价下调

       上周，国内纺织市场整体成交偏弱，市场信心较前周进一步下滑，纺织企业原料采购以随用随采为主，国内棉纱价格由稳转跌。美欧市场的服装需求低迷，对国际棉纱价格形成一定拖累，印度、巴基斯坦棉纱价格略有下调。2月17日，纯棉32S报价23500元/吨，较前周下跌220元/吨；涤纶32S报价11750元/吨，较前周下跌150元/吨；人棉30S报价17100元/吨，与前周持平。

       6、后市展望

       2023年中央一号文件发布，强调抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供，完善棉花目标价格政策，对新年度棉花种植生产或带来利好因素。棉花市场方面，新疆棉日加工和公检量仍保持高位，据国家棉花市场监测系统数据显示，截至2月16日，全国累计加工皮棉582.8万吨，同比增加15.7万吨；美棉、巴西棉到港量逐步增多，棉花供给端压力增加。

       当前纺织企业开机率普遍处于偏高位置，在在年后需求预期拉动一波上涨行情后，成交跟进略显乏力，新增订单不理想。受原料及人工等成本上涨，多家印染企业被动涨价。江浙沿海地区织布企业反映询价、打样增多，实际需求尚未落地。整体来看，短期内国内棉花行情受外围影响增大，消费不及预期进一步拖累价格，预计维持弱势震荡模式，本周郑棉主力合约或测试14000元底部支撑位，等待终端消费明显复苏跟进。

       二、行业运行情况

       1、2月初全国棉花工业库存约67.4万吨

       据国家棉花市场监测系统调查显示，截至2023年2月初，被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为32.6天（含到港进口棉数量），环比增加4.1天，同比减少1.7天，比近五年（即2017-2022年，扣除2020年）同期平均水平减少9.2天。推算全国棉花工业库存约67.4万吨，环比增加14.2%，同比减少12.9%，比近五年同期平均水平减少25.5%。全国主要省份棉花工业库存状况不一，陕西、江苏、新疆三省棉花工业库存折天数相对较高。

       2、纱、布产销率上升 产品库存均环比减少

       据国家棉花市场监测系统调查显示，截至2023年2月初，被抽样调查企业纱产销率为106.9%，环比提高7.9个百分点，同比提高17.3个百分点，比近五年同期平均水平提高11.7个百分点；库存为29.6天销售量，环比减少5.7天，同比增加9.2天，比近五年同期平均水平增加11.0天。

       布的产销率为102.1%，环比提高10.0个百分点，同比提高15.8个百分点，比近五年同期平均水平提高10.7个百分点；库存为48.9天销售量，环比减少5.5天，同比增加6.3天，比近五年同期平均水平增加8.7天。

       3、纺企用工情况分化 大部分企业用工情况正常

       据国家棉花市场监测系统调查显示，截至2023年2月初，52.2%的抽样企业用工情况正常，环比增加9.7个百分点，同比减少3.8个百分点，比近五年同期平均水平减少9.3个百分点；36.2%的企业用工情况较差，环比减少12.3个百分点，同比增加0.6个百分点，比近五年同期平均水平增加6.0个百分点；11.6%的企业严重缺少工人，环比增加2.5个百分点，同比增加3.1个百分点，比近五年同期平均水平增加3.3个百分点。

       4、主流地区纺企开机负荷周环比增幅4.32%

       据Mysteel农产品数据监测，截至2月17日，主流地区纺企开机负荷为78.8%，周环比增幅4.32%，同比增幅0.64%。纺企开机陆续回升，部分纺企满负荷开机生产，排单紧凑，订单能维持至3月份，整体市场纺企开机负荷较好。

       5、2023年1月越南纱线出口额下降52.4%

       据越南财政部海关总署信息技术和统计部门的初步数据显示，2023年1月，越南纺织品和服装出口额为22.50亿美元，同比下降37.6%，美国在越南的纺织品和服装出口中占主要份额（约44.04%），总额为9.91亿美元。与去年同期相比，越南1月份的纱线出口也下降了52.4%，出口额为2.25亿美元。其中，中国进口价值0.86亿美元的纱线，占比约38.22%。其次是印度，进口价值500.4万美元的纱线。按数量计算，越南出口纱线88130吨，比去年同期下降38.9%。

       6、1月美国服装零售创历史新高

       据美国商务部数据，今年1月，美国零售销售环比增长3%，创近两年来最大增幅，表明尽管借贷成本提高，但消费仍具韧性。其中，服装服饰商店1月零售额267.4亿美元，比上月增长2.5%，逆转连续三个月的下跌走势，再创历史新高。比去年同期增长6.3%，比2019年同期增长20.6%。

       另据数据显示，2022年1-12月，美国进口纺织服装1469亿美元，同比增长6.3%，其中12月大幅下降15.7%。自中国进口386.5亿美元，同比下降8.1%；占比26.3%，同比减少4.1个百分点。自越南、印度、孟加拉和印尼进口同比分别增长24.9%、11.9%、34.5%和29.6%，占比13.5%、8.0%、6.9%和4.3%，分别增加2.0、0.4、1.4和0.8个百分点。