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       一、市场行情

       1、国内棉花价格上涨

       上周，在市场需求预期升温和下游棉纱价格以及成交量略有回暖的推动下，国内棉花价格继续上涨。12月16日，代表内地标准级皮棉销售的国家棉花价格B指数14989元/吨，较上周五上涨74元/吨，涨幅0.50%；郑州棉花期货主力合约结算价14170元/吨，较上周五上涨395元/吨，涨幅2.87%。

       2、国际棉花价格下跌

       上周，美联储如期加息50基点，并发出仍将持续收紧货币政策的信号，市场乐观预期受挫，国际棉价再度震荡回落，整体均价低于前周。12月16日，代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数（M）报价98.13美分/磅，按1%关税下折算人民币价格为16958元/吨，较上周五下跌4元/吨，跌幅0.02%。

       3、涤纶短纤市场价格上涨

       上周，涤纶短纤市场价格上涨。周前期原油价格连涨，成本支撑强劲。国内防疫政策优化，刺激部分下游消费需求，涤纶短纤企业报价不断提高。下游买涨情绪叠加阶段性补货需求引导下，询盘增多。周后期下游阶段性补货完成，心态回归冷静，对高价货源抵触情绪再起，涤纶短纤企业价格受需求限制上涨乏力，预计下周涤纶短纤市场价格偏弱调整。12月16日，涤短价格为7100元/吨，较上周五上涨350元/吨。

       4、粘胶短纤市场观望情绪浓厚

       上周，粘胶短纤市场走势稳中偏弱为主，市场人士普遍预计国内大厂将出台新一轮价格政策，多观望等待最终价格出台，多数认为出台的价格政策或将略高于之前的预期。12月14日国内一大型粘胶企业新一轮价格政策出台，一个月长协价格在13100元/吨，明显高于预期。12月16日，粘胶短纤均价为12700元/吨，较前周下跌100元/吨。

       5、国内棉纱价格止跌转涨

       上周，国内部分纺织企业开机率小幅回升，询价成交略有增加，叠加棉花原料价格上涨，国内棉纱价格止跌转涨。外纱市场表现分化，印度、越南棉纱价格有所上涨，巴基斯坦棉纱价格持续下跌。当前常规国际棉纱价格高于国产纱2281元/吨。12月16日，纯棉32S报价22800元/吨，较上周五上涨350元/吨；涤纶32S报价11400元/吨，较上周五上涨100元/吨；人棉30S报价16400元/吨，较上周五下跌100元/吨。

       6、市场展望

       12月14日，国务院印发“扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）”，展望未来一段时期，国内市场主导国民经济循环特征会更加明显。15日，国务院副总理刘鹤表示对明年中国经济实现整体性好转极有信心，市场预期和信心相继回暖。棉花市场方面，新疆棉加工、销售略有提速，与去年同比降幅较前周收窄，据国家棉花市场监测系统数据，截至12月15日，新疆棉加工、销售进度分别为61.7%、11.9%，同比分别下降20.3、0.8个百分点。纺织市场上，随着疫情防控措施进一步放开，多数企业看好年后行情，推动近期补库意愿稍有增加，但实际需求改善仍较有限。受制于疫情的持续冲击，企业在岗人员相对不足，内地部分纺织企业开机率再度下滑，开工企业计划赶制完当前订单后陆续安排放假。短期内，市场信心恢复已推升郑棉主力合约价格重上14000元/吨，而棉花现货市场运行乍暖还寒，弱现实与强预期间还有待进一步衔接。

       二、行业运行情况

       1、11月全球纺织经营状况进一步恶化 亚洲部分地区仍未摆脱困境

       据国际纺联（ITMF）第17次关于全球纺织业的调查显示，11月，全球纺织业的总体经营状况进一步恶化。与此同时，全球商业预期在半年后虽然处于负值区间，但没有继续下降的趋势。全球订单量、订单积压量和产能利用率指标下降。

根据调查，亚洲三个地区和欧洲的企业经营状况仍然没有摆脱困境，但在北美和中美洲，企业经营状况得到了显著改善。11月，订单量急剧下降，这与当前全球纺织价值链最为担忧的商业形势和需求疲软一致，只有北美和中美洲的公司的订单量总体较好，其他地区都面临订单量不足的困境。除了东南亚、北美和中美洲外，订单积压量有所下降。此外，所有地区的产能利用率都在下降。

       2、11月全国棉花商业库存大幅增加

       11月，新棉上市大幅增加，全国棉花市场资源供应充裕。但受新疆等地疫情影响，物流运输各地差异化明显，纺织企业新增订单较少，开机率略有下降，对棉花原料多随用随购适量补充库存。

       据中国棉花信息网对全国棉花交易市场18个省市的154家棉花交割和监管仓库、社会仓库、保税区库存和加工企业库存调查数据显示，截至11月底，全国棉花商业库存368.47万吨，较上月增加136.44万吨，增幅58.8%，低于去年同期86.74万吨。

       3、11月纺企用棉量呈下行趋势

       据棉花展望数据，在下游需求疲软、纺企普遍去库降产的情况下，企业整体用棉量呈下行趋势。11月，用棉量增加的企业占19.30%，环比下降3.91%；用棉量减少的企业占52.63%，环比增长16.92%；用棉量持平的企业占28.07%，环比下降13%。

       此外，纺企整体订单量依旧偏弱，市场缺乏批量大单。11月，订单数增加的企业占7.02%，环比下降10.84%；订单数持平的占38.60%，环比增长2.89%；订单数减少的占54.39%，环比增长7.96%。

       4、主流地区纺企开机负荷周环比增幅3.99%

       据Mysteel农产品数据，截至12月16日，主流地区纺企开机负荷为62.6%，周环比增幅3.99%。广州中大及各大服装面料市场陆续开放，叠加下游补库及备货采购氛围提升，各地工厂开机负荷有所上升。

       5、11月美国零售现疲软 服装通胀继续回落

       据美国商务部数据，11月美国零售额环比下降0.6%，创一年以来最大降幅，同比增长6.5%。尽管加息持续，但通胀依然高企，美国消费者不得不大幅缩减与假期相关的采购、家居项目和汽车消费。

       据美国劳工部数据，美国11月CPI环比增长0.1%，涨幅较上月有所收窄，同比上涨7.1%，是2021年12月以来最小同比涨幅。11月服装CPI同比增长3.6%，较上月修正后4.3%的涨幅继续收窄。此外，11月美国生产者价格指数（PPI）环比上涨0.3%，同比上涨7.4%，PPI涨幅继续放缓。

       6、11月份服装针纺织品商品零售总额下降15.6%

       据国家统计局数据，2022年11月，社会消费品零售总额38615亿元，同比下降5.9%；其中，服装鞋帽、针、纺织品类商品零售额1276亿元，同比下降15.6%。1—11月份，社会消费品零售总额399190亿元，同比下降0.1%；其中，服装鞋帽、针、纺织品类商品累计零售额11688亿元，同比下降5.8%。

      三、行业动态和政策

       1、广清纺织服装产业有序转移推介会在清远举行 对接企业5000多家

继12月3日在广州举行“广州市海珠区—清远市产业梯度有序转移招商推介会”之后，12月11日广州清远举办“承接广州纺织服装产业梯度有序转移招商推介会暨合作协议签约仪式活动”。广州市海珠区和清远市有关部门签订了《产业梯度有序转移合作框架协议书》，还签订了共创国家级创新中心、检测中心、共享车间等合作协议，为高效承接纺织服装生产加工企业做好配套服务。截至目前，广清纺织服装产业转移园区已对接企业约5000家，其中已达成意向入驻企业1496家，已落地入驻企业200多家。

       2、魏桥创业一项目入选2022年度山东省新旧动能转换重大产业攻关项目

       近日，山东省新旧动能转换综合试验区建设领导小组办公室下发《关于公布2022年度省新旧动能转换重大产业攻关项目名单的通知》，确定重大产业攻关项目68个，魏桥纺织股份有限公司纺纱厂智能化升级改造作为唯一的纺纱项目位列其中。魏桥纺织纺纱厂智能化升级改造项目，是该集团纺织板块智能化改造升级的重要项目。项目选用先进生产设备及工艺，以科技赋能传统纺织，可大幅提升生产全流程的绿色化、信息化、智能化程度。

       3、签约项目29个！四川达州轻纺服饰产业推介会暨合作项目协议签署仪式隆重举行

       11月30日，由中共渠县县委、四川省达州市渠县人民政府、达州市经济合作和外事局主办的达州市轻纺服饰产业推介会暨合作项目协议签署仪式在石狮市隆重举行。在合作项目协议签署会议上，举行了泉州渠县轻纺服饰互联互通启动仪式，渠县与泉州黎明职业大学，渠县轻纺服饰产业联盟与泉州市纺织服装商会，渠县与阿里巴巴犀牛智造贵康有限责任公司、南通市金富纺织有限公司、泉州颖新五金纽扣科技有限公司等企业签约29个项目，总签约金额达239.98亿元。

       4、总投资166亿元 金华兰溪21个重大项目集中签约

       12月11日，金华兰溪举行2022年第三次重大项目集中签约暨招商大使、产业顾问聘任仪式，21个项目成功签约，总投资166亿元。此次集中签约的21个项目中，纺织项目有差异化针织服装面料、高档运动休闲成衣等推动传统产业转型升级的项目，将成为兰溪经济社会发展的“新引擎”。

       5、韩国纺织巨头向印度纺织厂投资300亿卢比

       据相关媒体报道，韩国纺织巨头Youngone Corporation计划在2023年1月向印度纺织企业Telangana StateIndustrial Infrastructure Corporation投资300亿卢比，该公司主要生产合成夹克、靴子、运动服和其他服装。该公司区域经理 R Santosh Kumar 说：“公司的五家工厂将在第一阶段开工，另外三个工厂将在第二阶段建成。这些设备将位于瓦朗加尔的Kakatiya Mega Textile Park (KMTP)。此外，Youngone Corporation要求再申请30英亩土地，将会创造20000多个就业岗位。”

       6、澳大利亚与印度的自由贸易协定将于12月29日生效

       据棉花展望消息，印度与澳大利亚的自由贸易协定将于2022年12月29日生效，印度的服装与家纺出口行业将成为最大受益群体。目前，中国是澳大利亚的主要纺织品进口国，2020年澳大利亚从中国进口的纺织品金额约为120亿美元，占其总纺织品进口的60%，而印度仅占5%-6%。印度评级研究机构预计，该协定生效后，澳大利亚对印度的零进口关税准入，将为纺服出口大国中、越、孟、印创造一个更加公平的竞争环境，印度对澳大利亚的纺织品出口量将有一定幅度增长。

       7、孟加拉国纱线库存积压严重，棉花消费和进口受挫

       据外电报道，由于俄乌战争引发高通胀，国际零售商和品牌的订单下降，孟加拉国纺纱商和服装制造商库存大量积压，导致其棉花消费和进口受挫。今年6月和7月，孟加拉国的服装采购订单下降了约20%-30%，许多美国和欧洲的品牌都推迟了发货时间。孟加拉国纺织厂协会（BTMA）说，孟加拉国300家纺纱厂未售出的纱线库存已达到60万吨。据美国农业部的最新报告，2022/23年度孟加拉棉花消费量可能下降11%至830万包，棉花进口量可能降至800万包，该数据比今年4月的预测低了约10%。2021/22年度，孟加拉国国内原棉消费量估计为880万包。本年度孟加拉国的纱线和织物消费量将分别为180万吨和60亿平方米，分别比前一年高出约10%和3.5%。

       8、印尼纺织业失业员工达45000名 出口表现比2021年衰退30%

       据外媒报道，印尼纺织产业2022年9-10月出口表现比2021年同期衰退30%，衰退情形有可能持续至2023年。据印尼纺织公会(API)表示，印尼纺织者已解雇45000名员工，也有业者减少工厂营运时间以减少成本。印尼雇主协会已经向政府建议强化产业政策，或采取贸易救济等措施，以保护国内产业。印尼纺织产业近期表现衰退受到多种因素影响，如欧洲及美国需求大减，印尼内需购买力尚末稳定；纷织业者认为印尼国内充斥进口产品，影响国产产品销售业绩；印尼纺织业仍依赖进口原料；印尼生产用电力价格比起越南、孟加拉较无竞争力等。

       9、Zara母公司前9个月利润大涨24%

       12月14日，Zara母公司Inditex集团发布2022年前九个月财报。在截至10月31日的九个月内，Zara母公司Inditex集团销售额同比上涨19%至231亿欧元，得益于高端化策略的生效，毛利率进一步提升至58.7%，净利润上涨24%至31亿欧元。报告期内，Inditex集团在全球所有地区表现积极。且随着秋冬系列产品发售，11月1日至12月8日期间集团旗下品牌全球门店和电商销售额继续取得12%的增长。

       四、国内外要闻回顾

       1、中央经济工作会议：大力提振市场信心 推动经济运行整体好转

中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。会议总结2022年经济工作，分析当前经济形势，部署2023年经济工作。会议强调，做好明年经济工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。

       2、全球掀起加息潮！欧洲央行、英国央行、瑞士央行同日加息50基点

跟随美联储步伐，多家央行纷纷上调基准利率。菲律宾央行将基准利率上调50个基点至5.5％，达到14年高点；瑞士央行加息50个基点，政策利率由0.5％升至1％，利率水平为2008年10月以来最高；挪威央行上调25个基点，将关键政策利率上调至2.75％；欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点，符合市场预期，利率水平达2008年12月以来最高；英国央行加息50个基点至3.5%，利率水平为2008年10月以来最高。

       3、财政部、央行解读2023年财政、货币政策

       12月17日，在中国国际经济交流中心举办的“2022-2023中国经济年会”，工作会议要求，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。对此，财政部、央行进行了权威解读，认为明年要保持必要的财政支出强度，合理安排赤字率和专项债规模，确保政府投资力度不减；明年货币政策的力度不能小于今年，“总量要够，结构要准”。

       4、美国商务部宣布将长江存储等36家中国企业列入实体清单

       美东时间周四，美国政府将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入了“实体清单”，以期进一步阻挠和打压中国科技行业的发展。美国商务部将这些公司列入所谓的实体清单，意味着任何公司如果对名单上企业提供的产品涉及美国技术，必须获得华盛顿方面的许可，而这个许可证很难申请成功。

       5、胡润发布女企业家榜：吴亚军蝉联中国白手起家女首富

       胡润研究院发布《2022红颜会·胡润女企业家榜》，碧桂园的杨惠妍以750亿元财富，第十次成为中国女首富；龙湖的吴亚军以735亿元财富，蝉联中国白手起家女首富。继承财富的比例历年最高，达到43%，有26位，比去年多3位。粤商重返第一，苏商第二。此次榜单的财富计算截止时间为2022年9月15日，列出了2022年胡润百富榜上前50名女企业家，总财富1.5万亿元，比去年下降20%，是胡润百富榜前50名中国男企业家总财富的四分之一。其中，能源超过大健康，首次成为上榜女企业家第二大财富来源行业，第一仍为地产。

       6、支付宝加入数字人民币受理网络，支持淘宝使用数字人民币付款

       据央广网，支付宝作为首家支付平台加入数字人民币受理网络，支持淘宝使用数字人民币付款，目前已开始分批次上线。在首届全球数字贸易博览会之江数字贸易论坛上，蚂蚁集团首席合规官李臣透露参与数字人民币推广的新进展，他表示：“支付宝已加入数字人民币受理网络，并作为首家支付平台支持数字人民币钱包快付功能。与此同时，我们持续与合作伙伴拓展数字人民币消费场景，从今天开始，支付宝将面向淘宝用户逐步开放数字人民币支付功能。”