涂附磨具网

       一、钢材进出口总体情况

       2022年1-7月，我国累计出口钢材4007.3万吨，同比减少6.9%；累计进口钢材655.9万吨，同比减少21.9%；累计进口钢坯433.7万吨，同比减少36.1%；累计出口钢坯84.7万吨，同比增加84.4万吨；折合粗钢净出口3116.7万吨，同比增加198.3万吨,增幅为6.8%。

图1 中国钢材进出口月度情况

图2 中国粗钢净出口月度情况

       2022年7月，我国钢材进口平均单价1716.7美元/吨，环比下跌0.9%，同比上涨27.4%；出口平均单价1606.6美元/吨，环比上涨3.8%，同比上涨10.0%。钢材进口均价高于出口均价110.1美元/吨。

图3 中国钢材进出口平均单价

图4 中国钢材进出口价差（进口-出口）

       二、钢材出口情况

       7月，钢材出口量667.1万吨，环比减少66.1万吨，实现两连降，同比增加100.2万吨。具体情况如下：

       1.主要品种出口量回落、出口均价上涨。7月板材出口量环比减少59.6至434.3万吨，实现两连降，占比也从5月的70.2%下降至65.1%。其中，继6月热轧板卷出口率先下滑之后，7月热轧、冷轧产品出口继续回落，环比分别减少32.5%和27.5%。特钢、不锈钢出口量分别为104.7和41.6万吨，合计占比达到21%；出口均价分别为1973和4044美元/吨，环比分别上涨3.2%和4.1%，明显高于碳钢产品，一定程度上拉高当月钢材出口平均价格。

表1 2022年7月主要钢材品种出口数量及均价变化

       2.向主要国家出口量继续回落。7月我国向东盟出口钢材212万吨，环比减少2.7%，占比为31%；其中，马来西亚、泰国和越南分别减少27.3%、18.1%和13.5%。除东盟国家外，主要出口目的地土耳其、阿联酋、韩国也分别有63.1%、26.2%和22.8%的下降。

图5 中国钢材出口分区域/国别情况

       3.钢坯出口环比显著下降。7月我国出口初级钢铁产品（包括钢坯、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料）6.8万吨，环比大幅减少28.4万吨，结束自今年3月起逐月递增趋势。其中，出口钢坯5.9万吨，环比大幅减少25.1万吨，主要目的地仍为意大利，共计4.1万吨。

图6 钢坯当月出口情况

       三、钢铁产品进口情况

       7月进口量78.9万吨，环比减少0.2万吨，同比减少26万吨，单月进口量频创历史新低。具体情况如下：

       1. 主要进口品种量降价升。7月板材进口量环比增加0.5%至66.5万吨，占比增加0.7个百分点至84.3%。当月进口减量主要来自不锈钢和特钢，二者占进口总量的67%。其中，不锈钢进口量环比减少34.2%至17.8万吨，进口均价3535.3美元/吨，环比、同比分别上涨8.1%和30.1%；特钢进口量环比减少20.6%至35.6万吨,进口均价2121.7美元/吨，环比下跌8.6%、同比上涨24.8%。

表2 2022年7月主要钢材品种进口数量及均价变化

       2.自韩国进口量下降明显。日韩是我国钢材传统进口国，2010-2019年两国进口量平均占比为73%，随着我国进口来源更加多元化，2020-2021年两国进口占比下降至50%左右。今年以来，两国进口占比提升至60%以上，其中，日本月均进口量保持在30万吨以上，但韩国进口量呈下降趋势，7月17.7万吨，创2009年2月以来最低水平。

图7 自日韩进口钢材当月情况

       3.初级产品进口总量环比连续增加。7月，我国进口初级钢铁产品（包括钢坯、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料）75.7万吨，环比增加5.6%，实现两连升。再生钢铁原料和钢坯进口均有所回暖，其中，钢坯进口以板坯为主，环比增加78.2%至42.7万吨，主要得益于前期采购的俄罗斯资源陆续到港，俄罗斯板坯进口量已连续2个月回升，7月环比增加2.1倍；再生钢铁原料进口量月环比增加127%，其中81.3%来自日本。

表3 2022年7月主要初级钢铁产品进口情况

       四、展望

       海外钢铁需求持续低迷、天然气等生产成本大幅提升，导致美欧多国钢厂处于不饱和生产状态，7月全球扣除中国大陆以外的粗钢产量同比下降6.6%，降幅高于中国，且前十大产钢国中仅印度和伊朗粗钢产量同比增加。外部需求收缩，海内外价差大幅收窄，中国资源不具备价格优势。同时，欧元大幅贬值、港口运输不畅，国内钢企出口利润遭受挤压，大型钢厂降价促出口意愿不强，俄罗斯和越南低价资源借机抢占市场，中国出口订单显著下滑，冷轧板卷等产品订单不足问题凸显，预计后期钢材出口仍将呈现递减态势。进口方面，部分中东及东南亚低价资源涌现，进口成本下降，但在市场低迷的情况下企业囤货意愿不强，故进口量增长有限。值得关注的是，印度自5月份起对主要成品钢材征收15%的出口关税后，7月该国成品材出口量创新低并重回钢材净进口国，近期钢铁部部长表示印度政府正考虑降低或取消钢铁出口关税，故需关注印度钢材出口关税动态及影响。