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造船:兼并加速 效益企稳

关键词 海运 , 造船 , 船舶|2020-05-20 10:26:05|金属加工|来源 航运交易公报
摘要 2019年,全球海运贸易总量增速低位运行,航运市场运力过剩局面仍未得到根本改变,新造船市场需求依然处于周期性底部。中国船舶工业以供给侧结构性改革为主线,不断推动行业向高质量发展转变...

2019年,全球海运贸易总量增速低位运行,航运市场运力过剩局面仍未得到根本改变,新造船市场需求依然处于周期性底部。中国船舶工业以供给侧结构性改革为主线,不断推动行业向高质量发展转变。

中国船舶工业行业协会数据显示,2019年,中国三大造船指标中,除造船完工量上升外,承接新船订单量和手持订单量均出现下降,接单难等深层次问题未能从根本上得到解决,中国船舶工业面临的形势依然严峻。2019年前11月,全国规模以上船舶工业企业1052家,实现主营业务收入3947.7亿元,同比增长11.9%;实现利润总额53亿元,同比增长23.4%。

回顾:效益稳升

2019年,全球造船企业加速整合,新竞争格局正在形成。中国船舶行业央企集团积极稳妥推进战略性重组,原中船集团与原中船重工实施联合重组,成立中国船舶集团,并以此为契机壮大主业实业,强化科技创新,推进资源整合。

2019年,中国船舶集团原中船重工旗下中国重工(601989.SH)、中国动力(600482.SH)利润有所下降;中国船舶集团原中船集团旗下中船防务(600685.SH;00317.HK)实现扭亏为盈,中国船舶(600150.SH)运营稳中有升,营业收入同比大幅增长。

2019年,中国重工实现营业收入380.57亿元,同比下降15.02%;归母净利润5.01亿元,同比下降23.88%。中国重工以资产参与中国动力重大资产重组,增强协同发展能力;大船重工以自有资金7亿元认购招商轮船非公开发行股份,通过战略投资实现业务协同,增强市场竞争力;大船重工与渤船重工完成整合,船舶制造能力布局进一步优化。

2019年,全球海工装备成交数量和金额同比均出现不同程度下滑。中国重工加强与船东沟通,确保产品按期交付。渤船重工建造的4座自升助航式作业平台、北船重工承建的“海洋石油119”FPSO均顺利交付;大船重工与三井海洋开发株式会社签署2艘FPSO新造项目意向书,为开拓国际FPSO市场奠定了基础。

2019年,中国动力实现营业收入296.91亿元,同比增长0.1%;归母净利润9.91亿元,同比下降26.45%。中国动力新接订单398.08亿元,手持订单300.52亿元。中国动力以化学、燃气、综合和海洋核动力四大动力为重点转型升级,发展新型装备产业。

2019年,中船防务实现营业收入218.29亿元,同比增长13.6%;归母净利润5.48亿元(2018年亏损18.69亿元)。中船防务造船完工量为51艘+3座平台、215.04万DWT;新接订单量为42艘、103.50万DWT;手持订单量为137艘+5座平台、515.36万DWT。2019年10月23日,中船防务向中国船舶出售广船国际27.4214%股权,同时,放弃广船国际23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权的优先购买权。当前在中国船舶行业加快产业升级、淘汰落后产能的背景下,股权的运作有利于中船防务产业结构调整,提升经营效率,开拓新的利润增长点,提升盈利能力。

2019年,中国船舶实现营业收入231.36亿元,同比增长36.82%,归母净利润4.05亿元,同比下降17.26%。其中,船舶造修业务营业收入156.13亿元,增长36.29%;动力装备业务营业收入39.59亿元,下降3.08%。海洋工程业务收入同比增长282.93%,主要是海工平台和首艘FPSO船体项目完工交付确认收入。

2019年,中国船舶持续做精主力船型,子公司上海外高桥造船抓住国际海工市场新变化,适时调整生产作业计划,实现海工项目全年3座平台连续完工交付。2019年,上海外高桥造船实现主营收入141.06亿元,同比增长55.22%;净利润1.96亿元,同比减少1.93亿元。完善的产品线与品牌效应,将进一步助力中国船舶造修船订单的落实与增长。

2019年,中国骨干海工装备制造企业把握全球海工装备上游运营市场温和复苏的趋势,采用“租、转、售、联”等方式积极推动海工装备“去库存”。据不完全统计,中国船舶集团、招商工业、中远海运重工等企业租售十余座钻井平台;福建省船舶工业集团、中远海运重工等企业交付各型海洋工程船60余艘。

展望:“疫”后重生

在新冠肺炎疫情影响下,全球经济面临巨大下行压力,贸易发展态势不明朗,疫情扩散进一步增加海运贸易和航运市场的不确定性。若未来全球经济增长速度显著放缓或衰退,海运贸易增速或将下滑,船东的下单意愿将显著降低,将会加大造船企业经营风险。

如果航运市场持续低位运行,船东经营困难加大,新造船需求或将持续低迷,造船企业接单也将愈加艰难,可能面临手持订单量下滑的风险。同时,在疫情持续扩散背景下,复工压力或将进一步增大,生产面临持续挑战。

船舶行业环境改善幅度有限,为抢夺新船订单,全球造船企业必将展开更加激烈的市场竞争,抑制新船价格上涨,企业盈利空间受到挤压。未来若新船有效需求增长不大,新船价格回升恐将乏力,或将加大企业的盈利难度。此外,疫情对全球供应链也造成一定冲击,部分项目可能面临延期风险。

2020年一季度,受新冠肺炎疫情蔓延全球的影响,国际航运市场持续低迷。中国造船完工量和手持船舶订单量同比下降,造船完工700万DWT,同比下降27.3%;手持船舶订单7955万DWT,同比下降5.6%。中国新承接船舶订单小幅增长,承接新船订单489万DWT,同比增长6.5%。

2020年,中国船舶集团重大资产重组完成后开展全面整合融合,是建设世界一流船舶集团的开局之年。能否“疫”后重生,不仅需要魄力和胆识,更需要一份担当。期待中国船舶企业勤练内功,有序复工复产,坚决打赢疫情防控阻击战和生产经营攻坚战。


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