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        近日，山东省印发《2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》提出，2017年11月15日至2018年3月15日，全省所有水泥生产线，包括利用电石渣生产水泥的生产线，全部进行错峰生产。达标排放的氧化铝、电解铝、炭素等行业分别限产30%以上、30%左右、50%以上(按生产线计)，达不到相应排放标准或限值要求的实施停产。

        此次环保整治方案力度空前，山东作为同时拥有铝产业龙头和化工产业龙头的大省，如若在此次环保整治中被削减掉大量产能的话，会给整体行业的供给带来较大的缺口。

        第四批中央环保督察工作即将开展，重点化工产业大省如山东、浙江、新疆在列。

        常态化、制度化的环保督察，对以化工和有色为代表的高污染行业的震慑力巨大，倒逼高污染企业增加治污设备，严格执行污染排放治理标准，这无疑将大幅增加企业的生产成本，对于一些生产水平低下、环保设施配套不足、治理粗放的行业和中小企业来说，未来经营将面临巨大的监管压力。加之供给侧结构性改革的持续推进，若干产品很可能在近期将面临落后产能出清、供给减少的局面。

        电解铝行业将面临重拳出击

        中国电解铝违规产能九成集中在新疆和山东两省。6月底7月初，新疆违规产能陆续开始停产。继新疆之后，山东去产能启动。消息指出，供给侧改革可能使山东地区宏桥、信发等300万吨电解铝的违规产能出现关停。这一政策预期正在发酵，市场认为，未来电解铝价格可望达到1.6万元一吨。

        另外，7月30日，山东茌平县对该县电解铝违规产能关停工作进行验收。专家组先后来到华信铝业、华源铝业和信源集团，对关停电解槽情况进行了现场核查。专家一致认定，信发集团已于7月28日完全落实了关停方案，比上级要求提前三天完成关停任务，共关停电解槽426台，产能合计53.05万吨。

        山东为国内最大电解铝生产省份，方案实施将影响巨大。据卓创资讯，截至17年7月，全国电解铝运行产能为3836万吨，山东以1152万吨为首（占比全国30%）；截至同年4月，全国氧化铝企业总运行产能6928万吨，山东为2460万吨（占比全国36%）。假设所有产能均达到排放限值要求（《方案》提出将在10月1日之后实施特别排放限值，若有更加严格排放标准的从严执行），则方案的实施将减少山东电解铝产量86万吨、氧化铝产量185万吨。

        作为全国化工第一大省，在高压环保政策下，化工品涨价行情有望持续发酵

        山东省危化企业数量和产能均居全国第一，多为落后产能面临淘汰，截至2016年底，山东化工生产企业9505家，危险化学品生产经营企业27625家，存在“散差乱”的情况，小企业多，技术差，设备落后。2017年山东省发生6起化工及危化品事故，导致14人死亡，同比分别上升了20%和27%。

        截止2017年7月，2017年山东省发生了两次较大规模省级环保督查、两次中央级环保督查。单单2017年3~4月，对潍坊、东营、济宁、菏泽、泰安、日照、淄博、滨州、聊城、莱芜共计十市进行的环保督查，就责令整改2383家企事业单位，关停取缔966家，立案处罚642万元，立案侦查49件，对62名环境违法人员实施行政拘留，对34名犯罪嫌疑人实施刑事拘留，约谈1623人，问责606人，环保力度之强可见一斑。

        自2017年6月28日起至2018年3月21日，山东省环保厅开展为期9个月的大气污染省级督查；此外，2016-2017山东省出台了多项环保政策及行动方案，主要是针对大气污染防治，清理落后产能；即将建立《化学工业园区入园项目“绿色化工”评价制度》，拒绝污染型化工企业进入山东。

        此政策一出后期氧化铝等耐火材料恐会有价格波动，尤其山东地区环保督察组的短期叠加入驻，对于山东耐火材料行业、冶金等工业企业也是重重压力。