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去产能行业外延扩大 龙头企业优势强化

关键词 去产能 , 龙头企业 , 高污染|2017-01-11 10:31:57|涂附新闻|来源 第一财经
摘要 事件:国务院新闻办公室于1月10日举行新闻发布会,国家发展改革委主任徐绍史表示,今年削减过剩产能计划将涉及煤钢以外的行业,将采取更加市场化和法制化的方式。CBN点评:2016年的工...
       事件:国务院新闻办公室于1月10日举行新闻发布会,国家发展改革委主任徐绍史表示,今年削减过剩产能计划将涉及煤钢以外的行业,将采取更加市场化和法制化的方式。
       CBN点评:2016年的工作重点之一就是减少钢铁、煤炭、水泥等高污染行业的过剩产能。削减产能利好行业发展,更强化了部分龙头企业的优势。A股市场上,宝钢股份(600019.SH)、鞍钢股份(000898.SZ;00347.HK)、海螺水泥(600585.SH)、华新水泥(600801.SH)等有望受益于去产能进程。
       官方数据显示,钢铁以及煤炭开采行业都已提前实现了2016年的去产能目标,压减粗钢产量4500万吨,退出煤炭产能2.5亿吨,而中国2015年共生产了大约8亿吨粗钢和37亿吨煤炭。新一轮的去产能时间表也已经明确,显示出国家层面对去产能的坚定态度。
       我们预计,后期类似差别电价这样的去产能实质性举措或将陆续出台。短期来看随着12月以来行情转势,钢铁产业链冬储动力衰减,行业整体补库不多,如果供给端政策落地顺利,产能更进一步收缩,配合春季旺季需求波动,钢铁板块或有阶段性超额收益的机会。
       相比之下,水泥产业的去产能步伐更为缓慢。事实上,2016年水泥产量不降反增。我们认为,2017年有望成为水泥行业去产能的主攻方向。根据中国水泥协会建议,“十三五”末,全国前十大水泥集团产能集中度提升6个百分点至60%,省区内70%以上市场集中至2-3家企业,省区内的地级或片区市场前2家市场集中度将超过80%。
       国联证券认为,国企改革不断加码,中央经济会议提出深化国企国资改革精神,兼并重组有望引起水泥行业利好共振,建议关注水泥行业龙头海螺水泥、华新水泥。 
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