涂附磨具网

翟建昌

摘要：一个国家的市场结构及特性，在很大程度上影响着资源配置和利用绩效，并对增长方式和国际竞争能力产生重要的影响。中国涂附磨具产业已经发展成为生产大国，但在产品质量、品种、品牌及应用技术方面与发达国家相差很大，产业集中度低，企业间相互协作少，导致企业盈利能力下降，技术创新能力不足。在高速发展的同时，产能的增长严重超过了市场需求的增长，一方面是产能的严重过剩；另一方面高端产品不能满足制造业的需求，还大量依靠进口，产业结构矛盾日益突出。可以预见，在未来，中国涂附磨具产业的产能释放，将很大程度上依赖产品出口，产业的国际竞争能力显的尤为重要。因此，研究市场结构对产业绩效和国际竞争能力的影响，对提高产业集中度，形成寡占型的市场结构实现增长方式的转变，增强持续的国际竞争能力，促进产业持续健康发展具有现实意义。

　　关键词：市场结构 产业集中度 市场绩效 国际竞争力 同质化 差异化

自改革开放以来，中国涂附磨具产业取得了很大发展（见图1），特别是近十年来，产量增加了三倍（2009年达到了3.4亿平方米），产品出口平均增长26％（2009年达到了12040万美元），技术水平和企业经营管理水平也有了很大提升。但由于产业集中度低、进入壁垒小、退出壁垒大等因素，导致了产业市场结构发生了结构性变化。和其他行业一样，在经历了30多年的靠廉价劳力、低价竞争、粗放经营、环境代价换来的高速发展、一味扩张的时代一去不复返了，企业已经到了高成本、低利润、残酷竞争的时代，到了追求企业持续竞争力的同时，更注重企业社会责任、和谐发展的时代，企业的发展步入一个新的拐点，这就要我们从思想与理念的层面去重新思考企业生存与发展的意义。

图1    中国涂附磨具产量（单位：万平方米）

中国将全面进入经济体制转型、政治转型和社会结构变化的全面转型期。更具现实意义的思考就是，中国涂附磨具产业由于产能增长超过市场需求的增长、应用市场的转移升级、退出壁垒高、后发优势明显等因素影响，市场结构出现了逆集中化现象。企业为了生存和释放产能，势必在努力提高国内市场占有率的同时，加大产品外销的力度，在可以预见的未来，产品出口将大幅度增加，国际贸易竞争指数很快上升。但是，目前出口产品的结构不合理（2009年进出口价格比为1／3.4），出口品中高技术产品比重低，竞争大多以价格竞争为主，以廉价低质产品为主的出口增长方式越来越受到市场规模的限制，也容易受到贸易政策的影响。那么，企业间如何按照市场经济的规律进行竞争与合作，将影响到整个产业在国内市场上的销售和盈利，也会影响到在国际市场上的竞争绩效和激励。一方面，企业要面对产能过剩和同质化导致的激烈的国内企业的竞争，另一方面，更要面对国外企业和外资进入者的威胁。摆在中国涂附磨具产业面前的是不仅要处理好国内市场竞争与垄断的关系，更加重要的是如何在全球范围内寻求资源的合理配置，提高国际竞争能力，取得更好的绩效。这样，国内市场结构和竞争状态就与企业的国际竞争能力直接联系起来了。

一、中国涂附磨具产业市场结构分析

所谓市场结构是指特定市场中，企业间在数量、份额、规模上的关系，以及由此决定的竞争形式。从根本上说，市场结构反映产业中竞争与垄断的关系。对竞争与垄断的分析是产业组织理论分析的基础。

在西方微观经济学的发展过程中，自张伯伦、罗宾逊夫人提出垄断竞争理论，根据不同行业的市场垄断与竞争程度将市场结构分为完全竞争、完全垄断、寡头垄断、垄断竞争四种基本类型后，现代产业组织理论的开拓者，贝恩将市场结构作为产业组织理论研究的中心内容，对市场结构的解释有所拓展，他通过考察同一市场中不同企业之间的关系及其决定因素来研究市场结构。他认为一个产业（市场）的绩效如何，取决于该产业中的企业市场行为方式；企业的市场行为方式又取决于它所在的市场结构状况，即市场结构、市场行为和市场绩效之间存在因果关系。为了获得理想的市场绩效，最重要的是通过公共政策来调整和改善不合理的市场结构（SCP分析）。他将市场结构最突出的特征归纳为四点；卖方集中、买方集中、产品差别程度和进入壁垒的状况。其中，贝恩认为卖方集中和进入壁垒是最为重要的两个因素。后来的新产业组织理论，认为市场结构、市场行为和市场绩效之间有双向动态的互相作用，且将博奕论引入SCP分析中，尤其对不完全竞争条件下，企业的博奕方式（如合谋和掠夺等）进行考察。

    一般衡量市场结构的指标主要有产业集中度、洛伦兹曲线、基尼系数、赫芬达尔－赫希曼指数等。

1.1、产业集中度：

产业集中问题是现代产业组织理论探讨的核心课题之一。一般来说，市场集中度决定市场绩效。而决定市场结构的首要因素就是产业的集中度。产业的集中程度不仅反映了行业的市场结构和市场态势，而且对市场行为、行业国际竞争能力和市场绩效有重要的影响。产业集中度是指行业内规模最大的前4位（或前8位）的有关产值、收入、产量、资产总额等占产业总数的比例。计算公式为：

                n    N    

CRn =∑X i / ∑ Xi

          i=1  i=1

CRn表示行业中规模最大的前N家企业的集中度；Xi为第i位企业的销售额；n为所要计算的具体前若干家企业的数目；N为企业总数。

根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，将产业市场结构粗分为寡占型（CR8 ≥ 40％）和竞争型（CR8＜40%）两类。其中，寡占型又细分为极高寡占型（CR8 ≥ 70%）和低集中寡占型（40% ≤ CR8＜70%）；竞争型又细分为低集中竞争型（20% ≤ CR8＜40%）和分散竞争型（CR8＜20%）。

　　　　　　　　表1，贝恩市场结构分类

日本学者植草益依据市场集中度将市场结构划分为四种：极高寡占型(CR₈>70％)，高、中度寡占型(40％8<70％)，低集中竞争型(20％8<40％)，分散竞争型(CR₈<20％)。

表2 日本植草益市场结构分类

中国2005年的521个制造业小行业中，CR₄不到30%的行业有349个，占67.0%；其中，相反，CR₄在50%以上的行业只有83个，占15.9%，CR₄在80%以上的只有18个行业，仅占3.4%。而按照“贝恩分类法”，在这些制造业行业中67%的行业为竞争型行业。美国1992年456个制造业小行业中CR₄不到30%的行业只占37%，也就是只有37%的行业是竞争型行业，从中我们就可以明显的看出中美两国产业集中度的差距，某种程度也可以反映出中美两国产业国际竞争力的差距，值得注意的是与我国2005年产业集中度比较的是美国1992年的数据，美国经济近10几年来发展迅速，在这种快速的产业发展过程中，相信2005年美国的产业集中度又提高到了一个新的台阶，其产业竞争力也得到了进一步的提升，中美两国产业集中度和产业竞争力的差距更大。

图2    中国涂附磨具产业集中度

图2是用销售收入计算的中国涂附磨具产业集中度趋势。中国涂附磨具产业在发展中，出现了逆集中化现象（产业集中度从2006年后，有所降低）。在传统计划经济体制下，国有企业占有很高的市场份额，但由于缺乏市场竞争力，很难在市场经济条件下长期维持这种地位，有的甚至被市场所淘汰。而其他企业的市场份额没有弥补原主导企业份额下降的损失，大批的新进入者也分散了市场占有率，导致了集中度的下降。特别是2002-2007年是中国涂附磨具产业快速发展时期（见图1），新的进入者靠后发优势，迅速的扩大市场占有率，在行业整体规模扩大的同时，产业集中度降低。

因为涂附磨具行业整体规模小（不到40亿），在分析产业集中度时，建议采用CR₃数据。按照该数据2009年CR₃为34％，属于寡占Ⅴ型，市场集中度不高（按照有关研究，我国制造产业集中度在60％＞CR4≥40％较好）。

1.2、赫芬达尔—赫希曼指数（Herfinclahl-hir schman index,简称HHI）：

是用某特定市场上所有企业的市场份额的平方和来表示，其公式为：

N           N

        HHI ==∑(X_i/X)²==∑S_i²

i=1         i=1

式中： X——市场的总规模 ；

Xi——i企业的规模 ；

Si＝Xi／X——第i个企业的市场占有率 ；

N——该产业内的企业数；

赫芬达尔—赫希曼指数是一种测量产业集中度的综合指数。它是指一个行业中各市场竞争主体所占行业总收入或总资产百分比的平方和，用来计量市场份额的变化，即市场中厂商规模的离散度。

一般而言，HHI值应界于0与1之间，但通常之表示方法是将其值乘上10000而予以放大，故 HHI应界于0到10000 之间。美国司法部（Department of Justice）利用 HHI作为评估某一产业集中度的指标，並且订出如表3的标准：

    中国涂附磨具产业HHI＝693（2009年数据计算）， 属于竞争I型。

表3  赫芬达尔—赫希曼指数

从上面两个指标可以看出，中国涂附磨具产业集中度不高，并且有下降的趋势。这与行业的发展阶段有关，由于行业的进入壁垒较小，后发优势明显，后进入者在产品开发、市场营销、员工培训、基础投资等方面的“免费搭乘”效应，迅速扩张占领市场，形成千帆争先的竞争局面，使得原寡头企业市场占有率下降，从而影响了市场集中度。2010年是投资的又一个高潮，估计新投资生产线15条，产业市场结构会发生新的变化。

影响产业集中的因素很多，如图3所示。

 　   图3  产业集中度的影响因素

一般来说，产业集中度成倒“U”性规律。成熟行业的标志是行业的供给能力过剩，产品的利润率呈下降趋势，行业内竞争激烈，只有那些具备规模经济效应的企业能够生存，由于使用的是相对成熟的技术，成本控制在企业竞争中具有决定意义，因此中小企业往往竞争不过大企业，这种状况导致行业的市场和产量进一步向大企业集中，从而使行业集中度进一步提高。市场份额向行业大企业集中的趋势并不会无限制地持续下去，究其原因是：首先任何企业皆有其边界，超过一定规模以后的扩张可能导致规模不经济；其次是对于非自然垄断型行业而言，任何国家都存在某种反垄断的法律法规，以防止由于过度垄断所带来的社会福利损失。其三是由于行业核心技术的升级换代而导致游戏规则的改变，成本决定市场可能变为技术决定市场，新企业的进入可能导致市场分配的趋势发生逆转。

与传统的经济学理论不同的是，现代产业组织理论证明：这种寡头垄断的市场结构其实是非常有效率的，产业经济学的大师――芝加哥大学的Harold Demsetz（1973）指出：高效率的企业可以占有较大的市场份额，并伴随着产业集中度的提高，优秀企业的良好绩效是因为效率而不是因为市场垄断造成的。

二、市场绩效与国际竞争力分析

市场绩效是指在一定的市场结构中，由一定的市场行为所形成的价格、产量、利润、产品质量及技术进步等方面的最终成果，反映了特定市场结构中运行的效果。一般用利润率、勒纳指数和贝恩指数、托宾的q来估量。

图4  销售利润率

2.1 销售利润率：

中国涂附磨具产业销售利润率如图4所示。从数据中可以看出，2006年以前高于整个磨料磨具行业的平均水平，随着市场竞争的加剧，利润率降低。目前行业的整体制造水平得到提高，产品结构也发生了变化，利润率有所上升，2009年销售利润率5.8%。

2.2、贝恩指数和总资产贡献率：

贝恩指数BI=经济利润 / 资产总额=（利润总额—iX资产总额）/资产总额

贝恩指数代表的是行业的超额利润率。市场中如果持续存在超额利润（经济利润），那就表明该市场上存在垄断势力，且利润越高，垄断力量就越强。

但贝恩指数在某些情况下无法反映市场结构的真实情况。因为，企业或行业所获得的高利润并不必定是通过垄断力量实现的，而确实存在垄断力量的市场的这些指标也不一定就表现得更高，例如垄断企业往往会处于驱逐竞争对手和阻止新竞争者进入的目的而制定低价格，使行业市场显得无利可图。

总资产贡献率(%)＝（利润总额＋税金总额＋利息支出）／平均资产总额×100 %

用2009年行业年间数据，计算出：

贝恩指数BI为负值（2009年净资产减少17518元）；

图5   产品出口增长率（万美元）

总资产贡献率%=10.2%

(低于我国机械工业标准10.7%和09年磨料磨具行业10.6%的水平)。      

以上数据说明，行业不存在垄断利润。

2.3、产品出口增长率：

近十年来，我国出口的平均增长率达到了26％，超过了行业平均增长的速度，2009年出口总额，超过了12000万美元，占总销售收入的22％。

2.4、贸易竞争指数：见图6

贸易竞争指数是指一个国家进出口贸易的差额占进出口贸易总额的比例，指数越大表明国际竞争能力越强。表明该类产品是净进口国还是净出口国，以及净进口或出口的相对规模。

贸易竞争指数为：（Ei - Ii）/ (Ei + Ii)

Ei－出口额

Ii－进口额

图6 贸易竞争指数

一般来说，指数在（-1，-0.6）时，表明有极大的竞争劣势，在（-0.6，-0.3）时有较大的竞争劣势，在（-0.3，0）时有微弱的竞争优势，在（0.3，0.6）时有较强的竞争优势，在（0.6，1）时有极强的竞争优势．

从中国涂附磨具行业的该数据可以看出，国际竞争能力不断提高，但远低于我国机电行业整体0.38（2009年）的数据。                                

2.5、出口变差优势指数：见图7

出口变差优势指数定义为：g＝（Gi－Go）×100

式中：Gi为i商品出口增长率；Go为国家出口总额增长率。

图7  出口优势变差指数

该指数将特定产品的出口增长率与国家的总体出口贸易增长率相比较，确定一个时期内，产品的有强或弱的国际竞争能力。

根据g的数值，可以区分为4类：

第1类：g＞10，为强竞争优势；

第2类：0≤g≤10，为弱竞争优势；

第3类：-10≤g≤0，为弱竞争劣势；

第4类：g＜-10，为强竞争劣势。           

以上可以看出，中国涂附磨具产业有强竞争优势，随着产业装备和工艺水平的提高，竞争能力逐年上升，表现了很好的发展势头。

2.6、进出口价格比：见图8

进出口单价比=进口价格/出口价格。

可以间接地反映出我国出口产品的质量档次（附加价值）。

图8  进出口单价比

从以上数据可以看出，我国出口的产品近十年来，出口产品的结构并没有发生很大的变化，主要还是中低档产品为主，价格是            

  最主要的竞争优势。

三、市场结构对国际竞争能力的影响浅析

3.1 国内竞争对国际竞争能力的影响：              

有关市场结构对贸易的影响，一种观点认为国内竞争与出口贸易负相关，即国内竞争程度越强，出口绩效越差；国内产业集中度越高，则出口竞争力越强。因为研发活动具有规模经济，拥有市场实力的大企业有能力投入较多的研发资金，也愿意冒较大的风险去进行技术创新，因此，集中性的产业将有较多的创新和较强的竞争能力，同时，在集中度高的市场中，寡头企业在国内一定的定价权，可以采取不同的价格策略进行国际竞争，取得更好的绩效，如图9所示。

图9中，SS是产业供给曲线，DD是国内需求曲线，MR是国内边际收益曲线。在市场集中度较高的情况下，垄断者可以用P′m 的价格在国内销售，以Pw的价格在国际市场销售，可以在国际上销售Q′m-Q₂的量，比集中度低的在国际上销售增加Q′m-Q₁。

图9   国内竞争与出口

另一种观点则认为，国内竞争与出口正相关，即国内竞争程度越强，出口绩效越好。因        

为，国内竞争能够迫使企业进行革新和升级产品，并对国内产业发展产生静态的和动态的正外部性（供给的可获得性、技术和市场信息的获得和专业化人力资源的发展等），革新和生产率的改进使产业的国际竞争能力增加。所以国内竞争强度会增加产业的国际竞争力。

    从上面分析看出，中国涂附磨具产业2006年是个明显的拐点，从2006年开始，产业集中度降低，国内竞争加剧，产业利润率降低，同时国际竞争能力也在不断提高，标志国际竞争能力的出口增长率、贸易竞争指数、出口变差指数从2006年开始都有明显的改善。但我们也应该清醒的看到，我们出口的产品大多是中低档产品（2009年进出口价格比为3.4），主要依靠价格竞争，没有哪个企业会仅仅因为廉价劳动力和牺牲环境来取得长久的竞争优势，我们必须寻求更加长期有效的竞争优势来源，这就要求企业不断开发产品、提高生产效率、创新经营模式，改变增长的方式。

3.2 市场结构对技术创新的影响：

寡占主导型（一般认为60％＞CR₄≥40％）市场结构下的企业创新行为最为活跃。在寡头主导的市场结构中，技术创新是企业非价格竞争的主要手段。只要企业能开发出新产品，或是通过工艺创新降低成本，就可以在与其他寡头企业竞争中获得主动权。由于寡头企业具有较强的市场控制能力，产品开发和工艺创新一致的竞争优势能给企业带来超额利润，而超额利润又为企业进行下一轮创新活动提供资金支持和风险保证。

集中度过低，企业规模和差异化小，是制约企业创新的重要因素。在过度竞争的市场结构中，企业为了自身的生存和扩张，其行为必然短期化，企业只能把资源使用到争取市场份额和维持生存的激烈竞争中，而无法积累大量的资金进行新品开发。企业间无偿模仿和窃取技术秘密，以低于成本水平的价格销售产品，使创新企业受到侵害，降低了创新活动的期望和动力。

但行业垄断，也不利于企业创新。

3.3 市场结构影响增长方式：

转变经济增长方式，从微观上说就是提高资源配置和利用效率。增长方式的转变，从根本上说受制于体制、技术和产业结构三大要素。资源的配置和利用效率高低，在很大程度上与一个国家的市场结构形态及特征有关。

中国涂附磨具产业集中度偏抵（2009年统计为CR₄41％，CR₃34%），并且有进一步下降的趋势。企业大而全、小而全，简单规模扩张的趋势明显，企业存在技术水平低下、环境污染严重的现象，没有形成互相协作和优势互补的格局，造成市场的恶性竞争、原材料互相争夺的市场态势，制约了资源的利用效率。企业过度竞争导致了市场竞争的无序和市场机制调节效力的下降，一方面，对产品的应用技术研究不够，普遍采用渠道营销的模式，对终端的控制力弱，经销商的“倒逼”机制，使得产品价格成为最重要的竞争要素，甚至产生严重的“逆淘汰”，产品“低质化”倾向；另一方面，原材料行业的集中度远大于涂附磨具行业，原材料企业有更多的价格谈判实力，使的产业盈利能力弱化（销售利润率，总资产贡献率都低于磨料磨具行业整体水平）。为了提高盈利能力，企业大多采用纵向整合，降低成本压力，这无异将对企业间的协作和产品质量的进一步提升带来负面影响。市场集中度低，产业的进入壁垒小，特别是退出壁垒大，不仅造成资源的浪费，也会降低在国际上的持续竞争能力。从理论上讲，退出壁垒主要是沉没成本造成的，所以要鼓励企业进行战略重组和兼并，实现企业在规模上的快速成长，尽快形成适度集中的寡占主导型市场结构。

     对于一个没有形成寡头市场结构的行业而言，市场结构是如何从已有的状态向寡占主导型市场结构转变的呢？转变的方式，不外乎两种，其一是大企业通过内部投资扩大生产能力，同时，小企业通过逐渐的收缩减少生产能办，这当然也是向寡头市场结构转变的一种方式，而且这种方式在现实生活中也的确存在，但是，这种方式却因为如下的一些原因而很难成为一种主流的方式，原因是，小企业未必愿意退出，尽管在竞争中处于劣势，但由于销售价格仍然大于生产的可变成本，小企业的收缩可能是一个漫长的过程，另一方面，大企业通过内部投资大规模扩大生产能力并且逐渐扩大市场份额同样可能是一个较长的过程，市场扩张的过程可能还会受到小企业的抵制。 其二是企业间的并购和战略重组，使产业结构得到调整，提高产业集中度，改变产业过度分散和竞争的局面，进一步提升产业的国际竞争力。

    基于中国涂附磨具产业现实，提高集中度可以从互相协作（互相OEM）开始，倡导横向并购和战略重组。

3.4 提高将比较优势转化为竞争优势的能力：

比较优势是由一国资源禀赋和交易条件决定的静态优势，是竞争优势的基础；但比较优势只有最终转化为竞争优势，才能形成真正的出口竞争力。只有同时发挥比较优势和竞争优势，才能在国际竞争中赢得优势，而竞争优势是国际竞争中更具能动性的因素。

中国是磨料生产大国，应用产业市场的高速增长和民营企业的快速反应、注重实效的经营机制是我们的比较优势。但不少国内企业尚欠缺足够的竞争优势，在国内外市场竞争中，主要甚至完全依赖价格手段，非价格竞争能力极为薄弱，技术创新和管理创新能力更低。加强国内企业的竞争优势，除要大力推进企业的制度创新之外，还必须相应推进各类企业的组织管理创新、技术创新和国际市场营销创新，逐步走上品牌化和差异化经营轨道。非价格竞争包括商品质量、档次、品种、选择、服务、信誉、市场适应性和销售网络等方面，而这些最终都体现在产品的品牌上，创出一大批名牌企业和名牌出口商品是增强我国竞争优势重要举措。增强非价格竞争力也要求各类出口企业逐步走上以质取胜的轨道。

根据我国资源禀赋条件，未来相当长时间内，我国劳动力成本低廉的优势依然存在，尽量保持传统劳动密集型出口产业的稳步发展对于我国涂附磨具产业的发展有积极的意义。同时，要适应国际竞争的需要加快传统出口产业的技术改造和技术引进步伐，并利用高新技术改造传统产业，提高传统出口商品的技术含量和附加值，加快产品更新换代，不断增强国际竞争力。

3.5 提高产品差异化程度：

目前我国涂附磨具产业的进入壁垒低，产业集中度不高，企业规模不大。在国际市场上，主要是依靠产品价格来进行竞争。据研究，产品差别化与国际竞争力正相关。产品差别越大，产品种类越多，越容易满足市场的差别性偏好。但差别化产品要制造和销售，必须付出一定的制造成本和更多的信息传递成本，也提高了交易成本。在一定条件下，企业规模越大，生产成本越低，竞争能力越强，交易成本低于小企业，小企业的这种劣势会抵消他在出口差异化产品方面的激励。

另外，在自由贸易的价格——质量博奕中，产品质量处于优势地位。在反倾销的威胁下，国外生产企业一般采取高质量的产品决策，对于国内企业由于产品开发能力弱，在质量竞争中为了尽量避免伯川德博奕，不得不选择低质量决策，进而成为低质量产品的生产者，国际竞争能力下降。而国外企业就会稳固的占领高端市场，取得超额利润。

另外，市场结构对企业利润和国家的贸易政策也会产生影响。

有关市场结构诸要素，特别是产业集中度、企业规模、进入壁垒、退出壁垒、产品差异等对技术进步、企业利润、国际竞争力的影响，需要认真分析研究，加强产业的政策引导，促进产业的健康持续发展。

2010年12月16日

注：主要数据来源于《中国磨料磨具工业年鉴》

主要参考文献：

【1】[英]戴维·贝赞可等，《公司战略经济学》，武亚军等译，北京大学出版社，1999年版。

【2】[美]格里高利·G·戴斯、G·T·拉普金著，《战略管理》（创建竞争优势），邱琼。

【3】〔日〕植草益.《产业组织论》，筑摩1982年版。

【4】《市场竞争、市场绩效与产业集中》，刘戒骄，中国工业经济。

【5】《推动出口贸易增长的新视角：基于市场结构的分析》，原小能著，中国经济出版社。

【6】《中国制造业集中与市场结构》，魏后凯，管理世界。

【7】《产业特性、市场结构与产业创新分析》，安果伍江，广东社会科学。

【8】《市场结构对企业技术创新的影响分析》，赵玉林，朱晓海，武汉理工大学学报。

【9】《市场结构与市场绩效的测度方法研究》，孙敬水，统计研究，2002年。

【10】《竞争战略》，迈克尔·波特著，陈小悦译，华夏出版社。

作者介绍：翟建昌：1982年南京机器制造学校（现南京工程学院）毕业，1995年12月山东工业大学机电一体化本科毕业，2006年6月中国人民大学工商管理EMBA毕业，获硕士学位。现任淄博理研泰山涂附磨具有限公司董事、总经理。1982年参加工作后，主持公司重大工艺装备和工艺改造的论证、设计、实施工作；设计多台套重大工艺装备；在公司经营方面，不断探讨、研究新的管理方法并积极实践，都取得了骄人的经营业绩。

　　郑重声明：本文系《中国涂附磨具论文集2010》作品，未经允许，严禁转载！若相关媒体及个人擅自挪用修改我文章、图片资料等信息，我们将依法追究其侵权责任！！！