机床工具行业需求持续增长 经济运行呈现逐步恢复向好态势
2022-12-13 09:35:39|行业统计
摘要 中国机床工具工业协会（以下简称协会）根据前三季度数据对行业进行了分析。分析报告中指出，前三季度中，机床工具行业积极克服疫情等诸多不利因素的影响，经济运行呈现逐步恢复向好态势。营业收...
中国机床工具工业协会 （以下简称协会）根据前三季度数据对行业进行了分析。分析报告中指出，前三季度中，机床工具行业积极克服疫情等诸多不利因素的影响，经济运行呈现逐步恢复向好态势。 协会数据显示，2022年1-9月，中国机床工具工业协会重点联系企业营业收入同比增长1.2%。其中，金属切削机床分行业同比下降5.9%，金属成形机床分行业同比增长25.9%，工量具分行业同比下降1.9%，磨料磨具分行业同比增长16.2%。 从月度来看，7月、8月、9月重点联系企业当月营业收入同比分别为下降2.5%、增长7.0%、增长8.3%。 利润总额保持增长，1-9月，重点联系企业利润总额同比增长30.0%。其中，金属切削机床分行业同比增长37.1%，金属成形机床分行业同比增长42.7%，工量具分行业同比下降12.0%，磨料磨具分行业同比增长155.8%。行业整体利润总额保持增长，但利润水平仍然较低。 亏损面较上半年有所收窄，重点联系企业中亏损企业占比为25.3%，较上年同期扩大0.8个百分点。较今年上半年收窄2.0个百分点。 其中金属切割机床订单下降，成形机床订单增长。重点联系企业金属加工机床新增订单同比下降5.9%，在手订单同比增长2.9%。 机床产量下降，存货增长明显。据国家统计局公布数据，2022年1-9月，规上企业金属切削机床产量41.6万台，同比下降11.1%；金属成形机床产量15.2万台，同比下降13.1%。 根据中国海关数据，2022年1-9月机床工具行业进出口总额252.8亿美元，同比增长4.3%。其中进口总额94.9亿美元，同比降低9.6%；出口总额157.9亿美元，同比增长15.0%。进口有所下降，出口保持两位数增长。 出口方面，仍保持大幅增长的趋势。其中，金属加工机床出口额45.8亿美元，同比增长21.0%。 总体来看，前三季度疫情对行业影响较严重，8月后营业收入恢复增长。在2022年年初全国经济良好开局带动下，1月、2月机床工具行业实现了两位数增长。3月下旬开始，上海、北京等多地爆发疫情，机床工具行业企业的生产经营普遍受到严重冲击，造成4月、5月重点联系企业的月度营业收入指标大幅下滑，6月、7月月度指标降幅逐步缩小，但累计增速变为下降。8月开始，营业收入的月度和累计增速已全部恢复增长。但机床产量、机床新增订单等仍处于同比下降状态。 据了解，现阶段国内开展高端机床业务的企业数量及产销量仍与发达国家相差较大，而且高档数控系统及关键功能部件仍以进口为主。国内高端机床国产化率不足10%，进口替代空间巨大。 科德数控 （688305）在三季报中显示，公司业绩得益于五轴数控机床的发展。公司在报告期内实现营业收入2.07亿元，同比增长28.50%；实现净利润3334.39万元，同比增长-28.49%。 科德数控方面表示，公司布局四大通用技术平台 （五轴立加、卧加、卧式铣车复合、龙门）和两大专用技术平台 （叶片机、工具磨床），销售的五轴联动数控机床以通用设备为主，占比在95%以上。由于公司掌握高档数控系统、关键功能部件和五轴联动数控机床的核心技术，故可以实现在通用设备基础上的定制化设计，满足用户的差异化需求。 科德数控董事长于本宏介绍，根据相关机构数据统计，2021年公司五轴联动数控机床在国内 （含外资国产）品牌中，销售数量市场份额约占10%。公司整机产品对标国际先进品牌，其中主力机型五轴立式加工中，KMC800SU对标哈默C42机型，在设备性能、机床精度、功能参数等方面与哈默C42基本相当，部分功能参数优于国外产品。 华中数控在近期的调研中表示，随着公司在技术、品质、服务等方面的综合竞争力不断提升，可以与国外巨头同台竞技，在中高端数控系统市场领域逐步实现进口替代。随着国家高质量发展战略的实施，制造业的转型升级，以及对工业母机本身的提档升级需求，未来中高端数控系统需求量更大，这将是公司未来的发展机会。 受疫情及全球供应链紧张等因素影响，公司前三季度实现营业收入9.72亿元，与去年同期变化幅度不大，但是净利润承压，较去年同期下降。 从宏观层面看，今年以来受国际形势复杂演变、国内疫情冲击等超预期因素影响，我国经济下行压力有所加大，但二季度后期以来国民经济持续恢复。 协会预计，目前机床工具行业仍面临市场需求和投资偏弱、疫情影响、供应链不稳定等问题，下一阶段运行压力仍然较大。综合各方面情况判断，四季度机床工具行业将延续恢复态势，全年有望与上年持平或略有增长，但金属切削机床预计低于行业整体运行水平。 同时看到2022年下半年以来，扶持母机政策出台越来越频繁。 9月18日，首批机床ETF—— 华夏中证机床ETF和国泰中证机床ETF获证监会批准，涉及主机厂、数控系统、主轴、切削工具等领域上市公司，为拥有核心技术，科创能力突出的机床企业提供直接融资便利。目前华夏和国泰中证机床ETF规模分别达5.2亿元和12.2亿元。 9月27日，首个中国主导的机床数控系统系列国际标准ISO23218-2正式发布，表明我国在04专项支持下建立的 “高档数控系统技术标准体系”成果得到了国际认可，能够助力国产数控系统企业产品的推广。 11月21日，三部门联合印发文件，要求提升包括高端数控机床在内的重大技术装备自主设计和系统集成能力。今年以来，随着下游领域的加工需求升级，以五轴加工中心为代表的高端数控机床销量和订单开始放量。
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