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博深股份完成收购海纬机车 定增引进山东国资股东

关键词 博深股份|2021-02-03 10:13:04|涂附新闻|来源 证券日报
摘要 并购重组是改善企业资源配置的手段。日前,历经一年半的博深股份收购海纬机车案尘埃落定。2月2日,博深股份发布公告,公司收购海纬机车的配套融资工作完成,新增2名股东,山东铁投集团下属的...

       并购重组是改善企业资源配置的手段。日前,历经一年半的博深股份收购海纬机车案尘埃落定。
       2月2日,博深股份发布公告,公司收购海纬机车的配套融资工作完成,新增2名股东,山东铁投集团下属的铁投基金认购大部分股份,东海基金认购小部分。此次交易,博深股份继收购标的海纬机车为山东企业外,又通过询价发行方式引进了山东铁路国资为重要股东(占发行后公司股份的9.22%)。
       中钢经济研究院首席研究员胡麒牧在接受记者采访时谈道:“海纬机车是国产高铁动车组的核心供应商,与铁道科学研究所有良好合作关系,此次交易为上市公司带来了新的优质产品线和客户渠道。此外,国内轨道机车生产企业基本是国有企业,作为国产机车零部件供应商,博深股份引入铁路行业国有资本,有利于拓展与国产轨道机车产业链上生产企业的业务合作。”
       海纬机车成为全资子公司启动并购后整合工作
       公告显示,此次交易,博深股份以发行股份及支付现金的方式购买交易对方张恒岩、海纬进出口、瑞安国益所持海纬机车86.53%的股权。此前,博深股份已持有海纬机车13.47%的股权。本次交易完成后,海纬机车成为上市公司全资子公司。
       海纬机车是国内领先的动车组用制动盘供应商,主要从事各系列制动盘及内燃机车气缸盖的研发、生产及销售。公司自设立以来逐步在各系列制动盘的配料、工艺、生产设备等方面取得重大进展,技术水平达到了国内领先、国际同类产品的先进水平,2017年首次应用于“复兴号”中国标准动车组。目前,海纬机车制动盘产品最终批量应用于“复兴号”中国标准动车组。
       博深股份此次并购案负责人在接受记者采访时谈道:“公司具有高铁刹车片业务,此次收购标的公司主要从事制动盘,两个公司产品有比较好的协同性。”
       一般来讲,并购之难并非在于并购的完成,而在于并购之后的整合。目前博深股份收购海纬机车的配套融资工作已完成,接下来重中之重便是企业的整合。
       北京正谋管理咨询有限责任公司合伙人任凤龙对记者表示:“博深股份此次并购交易完成后,应做好后期整合工作,把横向产业并购作用发挥到极致,避免业绩变脸。”
       胡麒牧也表示,博深股份收购海纬机车后要注意内部整合,在产品协同、研发联动、客户渠道整合上下功夫,增强上市公司在轨道交通装备零部件领域的竞争力,进一步扩大市场份额。
       对此,博深股份上述负责人表示:“目前公司已着手准备整合工作,整合方向主要有以下几个方面:第一,在产品研发方面,利用各自的优势开发新产品,博深股份拥有1:1的模拟实验台,不但可以做刹车片的实验,也可以做制动盘的试验和检测,这样,双方可以共同利用模拟试验台,一起开发和检测新产品;第二,在开发客户方面,双方将进行客户资源的有效整合和共同利用;第三,标的公司并入到上市公司后,我们会按照上市公司规范运作要求,加强标的公司内控制度建设,有效控制风险,着力提升管理绩效,共同提升上市公司业绩。”
       引入国资股东加码轨交装备业务
       根据此次交易方案,海纬机车86.53%股权交易对价为6.53亿元,现金对价合计为2.26亿元,博深股份拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过4.25亿元。最新公告披露,本次非公开发行发行对象最终确定为2名,分别为东海基金管理有限责任公司和铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)其中,博深股份向东海基金管理有限责任公司管理的东海基金-郑如恒-东海基金-金龙141号单一资产管理计划、铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)实际发行5311.92万人民币普通股以募集配套资金,募资总额为4.25亿元。
       本次交易完成后,博深股份总股本将变为5.44亿股,铁投投资基金取得其中5017.29万股,占交易完成后博深股份总股本的9.22%。铁投投资基金认购的本次募集配套资金所发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起6个月。
       天眼查APP显示,铁投的执行事务合伙人为山东铁投股权投资有限公司,而山东铁投股权投资有限公司的大股东为山东铁路综合开发有限公司。山东铁路投资控股集团有限公司全资持有山东铁路综合开发有限公司股权。
       山东铁路投资控股集团有限公司是山东省大型国有企业,承担山东省铁路建设的主体职责,统筹铁路项目融资和投资、工程施工管理和建设协调、铁路沿线及站场土地综合开发,参与建成铁路的运营管理。
       对于博深股份此次定增引进国资股东,任凤龙表示,有利于优化股东结构,引入机构和国资股东,可以改变原来只有自然人股东的状态;有利于和资本市场良好沟通,引起关注,解决收购项目的配套资金问题,对产业未来发展有协同作用。
       博深股份此次并购负责人表示:“对于上市公司来讲,我们愿意引进具有产业背景特别是跟公司业务有一定协同性的股东,这样无论是对公司的股权管理,还是对于上市公司的产业发展都有帮助,我们也希望引进的股东未来够给上市公司带来业务方面的赋能和支持。另外,具有产业背景的股东,一般持股时间比较长,短期内不会退出,有利于公司股权结构的稳定。”

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