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【涂协】2019年涂附磨具行业经济运行情况分析

关键词 涂附磨具|2020-08-05 09:45:37|协会动态|来源 涂附磨具分会
摘要 2019年,涂附磨具行业企业顺应国内外宏观经济形势的变化,适应国内经济的新常态发展,在坚持创新驱动、绿色发展,努力节能降耗、提高效率、降低成本等方面进行了大量有益的探索,面对严峻的...

2019年,涂附磨具行业企业顺应国内外宏观经济形势的变化,适应国内经济的新常态发展,在坚持创新驱动、绿色发展,努力节能降耗、提高效率、降低成本等方面进行了大量有益的探索,面对严峻的环保态势、低层次同质化无序竞争以及中美贸易战等多种不利因素的影响,保持了全年行业经济运行的总体平稳。


一、全国规模以上工业整体运行情况(据国家统计局数据)

2019年,规模以上工业企业实现营业收入105.78万亿元,比上年增长3.8%;实现利润总额6.20万亿元,同比下降3.3%;营收利润率为5.86%,同比下降0.43个百分点;在41个工业大类行业中,28个行业利润总额比上年增加,13个行业减少。2019年末,规模以上工业企业应收账款17.4万亿元,比上年增长4.5%;产成品存货43283.8亿元,增长2.0%。

二、机床工具行业整体运行情况(据国家统计局数据)

2019年,机床工具行业共统计5710家企业(其中磨料磨具行业1947家,占总数的34%),总营业收入6958.2亿元,同比下降2.7%(其中磨料磨具行业2129.4亿元,同比增长4.8%);全行业利润总额380.4亿元,同比下降23.8%(其中磨料磨具利润总额128.6亿,同比下降14.3%);营收利润率5.47%,同比下降1.51个百分点(磨料磨具行业营收利润率6.04%,同比下降1.35个百分点)。亏损企业数,全行业亏损企业862家,亏损面15.1%(其中磨料磨具行业243家,亏损面12.5%)。

三、涂附磨具经济运行总体情况(据分会统计数据)

1、生产情况统计

根据对分会重点联系企业的统计,2019年涂附磨具实现营业收入59.96亿元,同比减少2.32%;利润总额4.77亿元,同比增长0.07%;营收利润率7.95%,同比提高0.31个百分点;应收账款8.83亿元,同比增长2.12%;产成品存货6.66亿元,同比增长1.3%;亏损企业3家,亏损面7.69%。

表1 涂附磨具2019年产量和产值
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表2 涂附磨具2019年产量和产值组成
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砂页产量中:纸基产品1.78亿平方米(占砂页产量的91.5%)

砂卷产量中:

①布基产品1654.65万平方米(占砂页产量的8.5%);

②纸基产品3675.06万平方米(占砂卷产量的19.9%);

③布基产品1.48亿平方米(占砂卷产量的80.1%)。

2、运行基本情况 涂附磨具年营业收入:超过5000万元的为28家。超过1亿元的为16家,这16家的涂附磨具营业收入合计48.02亿元,占全部统计收入的80.1%。前三名是:江苏三菱、常州金牛、湖北玉立,三家营业收入合计14.72亿元,占全部统计收入的24.6%。

涂附磨具年产量:超过100万平方米的有34家。超过1000万平方米的有13家,这13家的合计产量3.72亿平方米,占全部统计产量的80.22%。前三名是:湖北玉立、常州金牛、江苏三菱,三家产量合计1.15亿平方米,占全部统计产量的27%。

盈利能力:全年创造利润超过1000万元的有12家,12家利润合计4.51亿元,占全部统计利润的94.7%。前三名是常州金牛、江苏三菱、东莞金太阳,三家的利润合计2.6亿元,占全部统计利润的54.4%。

砂页年产量:超过1,000万平方米的有5家,合计产量达到14802.70万平方米,占砂页全部统计产量的75.98%,前三名是:湖北玉立、常州金牛、东莞金太阳。

砂页年产值:超过10,000万元的5家,合计产值达到104611.42万元,占砂页全部统计产值的76.60%。前三名为:湖北玉立、常州金牛、东莞金太阳。

砂卷年产量:超过1,000万平方米的6家,合计产量14118.40万平方米,占砂卷全部统计产量的76.37%。前三名为:江苏三菱、常州金牛、江苏锋芒。

砂卷年产值:超过10,000万元的9家,合计产值达到240160.77万元,占砂卷全部统计产值的87.10%。前三名是:江苏三菱、常州金牛、湖北玉立。

砂带砂盘、异型品及其它产品年产量:超过400万平方米的有7家,合计产量达到5664.43万平方米,占砂带、砂盘、异型品及其它产品全部统计产量的67.91%。前三名是:阳江伟艺、江苏锋芒、四川固锐。

砂带、砂盘、异型品及其它产品年产值:超过10,000万元的有4家,合计产值达到90649.19万元,占砂带、砂盘、异型品及其它产品全部统计产值的50.36%。它们是:四川固锐、阳江伟艺、江苏锋芒、湖北玉立。

3、运行质量情况

26家制造企业完成涂附磨具营业收入48.04亿元,同比下降3.37%,16家企业增长,10家减少;利润总额4.32亿元,同比增长3.37%,2家企业亏损,17家企业利润增长,7家利润减少。平均销售利润率为8.14%,同比上升0.41个百分点,16家企业增长,10家减少。

13家制品企业完成营业收入11.92亿元,同比增长2.19%,7家企业增长,6家减少;利润总额4470.1万元,同比下降23.55%;有1家亏损,4企业利润增长,8家利润减少。平均销售利润率为3.53%,同比下降1.16个百分点,5家企业增长,8家减少。

4、上市公司经营情况

表3是涂附磨具行业2家上市公司2019年与2018年经营情况的比较(数据来源,上市公司年报快报)。2家上市公司的销售收入增幅明显高于行业平均水平,表明涂附磨具行业的优势企业发展良好,一定意义上也表明行业集中度正在稳步提升。

表3 两家上市公司涂附磨具产品经营数据

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四、进出口情况(据海关数据)

涂附磨具进口额已连续7年小于出口额,进出口产品单价均有下降,但进口产品单价降幅更大,进口产品单价为出口单价的2.85倍。贸易顺差2.17亿美元,增长82.4%。

表4 我国磨料磨具2018年出口情况统计

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1、出口量增价减

全年涂附磨具出口量9.91万吨,同比增长6.2%;出口金额4.18亿美元,同比增长5.3%;出口单价4.22美元/kg同比下降4.1%。数量增长单价下降,说明国内中低端产品在国际市场具有一定竞争优势。

砂布占涂附磨具出口总额的43%,金额1.8亿美元,单价3.51美元/公斤。

砂纸占出口总额的44.2%,金额1.85亿美元,单价4.43美元/公斤。

其它基材涂附磨具占出口总额的12.18%,金额0.53亿美元,单价8.82美元/公斤。从出口去向看:

砂布出口金额前三位是越南、美国、印度,占砂布出口总额的32.5%。

砂纸出口金额前三位是印度、越南、美国,占砂纸出口总额的29.9%。

其它基材涂附磨具出口金额前三位是美国、香港地区、越南,占该品种出口总额的43.2%。

越南是我国涂附磨具最大的输出国,全年出口额5282.9万美元(美国4322.5万美元),占总出口额的12.6%。

表5 我国涂附磨具2019年月进口统计
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2、进口量降幅较大

涂附磨具进口总量1.67万吨,同比减少11.6%;进口金额2.01亿美元,同比减少27.5%;进口单价12.04美元/kg,同比减少17.9%。

进口砂布占进口总量的26.7%,金额0.54亿美元,单价7.53美元/公斤。

进口砂纸占进口总量的23.7%,金额0.48亿美元,单价9.11美元/公斤。

进口其它基材涂附磨具占进口总量的49.6%,金额0.998亿美元,单价23.04美元/公斤。

从进口来源看:

砂布进口金额前三位国家是韩国、美国、日本,占砂布进口总额的40.7%;

砂纸进口金额前三位国家是日本、韩国、美国,占砂纸进口总额的56.3%。

其它基材涂附磨具进口金额前三位是日本、中国香港、美国,占该品种总量进口总额的61.1%。

日本是我国涂附磨具最大的进口来源国,全年进口额4872.4万美元(韩国3432.9万美元,美国3105.5万美元),占总量的24.2%。

五、行业发展的特点

1、优势企业回归本源,向高质量发展转变

随着市场竞争的日趋激烈,行业优势企业开始主动规避产品的同质化,坚持中高端产品路线,结合自身优势,找准对标的国外技术领先产品,加大研发投入,不断推出高性价比的产品,提升产品附加值,满足消费者个性化需求,在涂装、精密研磨等领域的进口替代方面已取得一定效果。

2、新材料助力行业产品升级

国产陶瓷磨料、黒刚玉、镀釉刚玉、国产高档砂纸原纸、纳米级蜡涂层、水性环氧树脂等新材料的不断涌现,为行业企业开展科技创新、缩小与世界先进水平的差距创造了良好条件。全年,多家创新能力强的企业推出了运用新材料生产的新型涂附磨具,预示了下阶段产品迭代速度将会加快。对新材料、新技术接受能力强、研究能力强、运用速度快的企业将会在行业新一轮的竞争中占得先机。

3、中美贸易摩擦对行业影响有限

美国是我国涂附磨具第二大贸易伙伴,2019年5月,美国宣布对2000亿美元清单商品提高加征关税税率,当时大家担心导致行业相关产品对美出口遇到困难,但我们看到的却是存在机遇的方面:一是美国市场对我国生产的涂附磨具相关产品的刚需依然存在;二是我们行业出口比较优势依然突出,部分产品加征关税后仍能保持市场竞争优势。虽然中美2019年涂附磨具贸易总额7428万美元,同比下降了16.4%,但出口额的降幅(-7.3%),远低于进口额(-26.5%)的降幅。

4、产业集中度仍有待提高

目前国内涂附磨具制造企业有50多家,制品企业400多家,涂附磨具产业集中度近年来有一定的提高,技术和管理领先企业开始凭借优势产品占据了更多的市场份额。但企业小、多、散的现状仍然没有得到有效改善,造成很多企业依然绕不开同质化竞争的困扰。

六、2020年运行趋势预测

当前,新冠肺炎疫情在国际蔓延,行业面临国际、国内的双重挑战,形势更加复杂严峻。新冠肺炎疫情给全球经济带来自2008年金融危机以来的最严峻挑战,2020年上半年世界经济增长将急剧放缓,对市场需求回暖的支撑力度减弱,国际市场需求将进一步低迷。疫情短期内对中国经济发展和经济增长带来冲击,增大了全年经济下行压力,但是并不会改变中国经济长期向好的根本趋势。

从国内外宏观经济环境看,涂附磨具行业发展面临的形势较为严峻,继续保持平稳运行的压力较大,转型发展任务依然艰巨,全年产量预计会有20%左右的降幅。我们要善于化危为机,加快调整提升,扬长补短,利用消费升级扩大国内市场占有率;利用好政府对企业的各项扶持政策(重点放在对生产设备进行自动化、智能化、信息化升级改造上);利用互联网线上渠道多措并举扩展国际市场。

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