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2019年，涂附磨具行业企业顺应国内外宏观经济形势的变化，适应国内经济的新常态发展，在坚持创新驱动、绿色发展，努力节能降耗、提高效率、降低成本等方面进行了大量有益的探索，面对严峻的环保态势、低层次同质化无序竞争以及中美贸易战等多种不利因素的影响，保持了全年行业经济运行的总体平稳。

一、全国规模以上工业整体运行情况（据国家统计局数据）

2019年，规模以上工业企业实现营业收入105.78万亿元，比上年增长3.8%；实现利润总额6.20万亿元，同比下降3.3%；营收利润率为5.86%，同比下降0.43个百分点；在41个工业大类行业中，28个行业利润总额比上年增加，13个行业减少。2019年末，规模以上工业企业应收账款17.4万亿元，比上年增长4.5%；产成品存货43283.8亿元，增长2.0%。

二、机床工具行业整体运行情况（据国家统计局数据）

2019年，机床工具行业共统计5710家企业（其中磨料磨具行业1947家，占总数的34%），总营业收入6958.2亿元，同比下降2.7%（其中磨料磨具行业2129.4亿元，同比增长4.8%）；全行业利润总额380.4亿元，同比下降23.8%（其中磨料磨具利润总额128.6亿，同比下降14.3%）；营收利润率5.47%，同比下降1.51个百分点（磨料磨具行业营收利润率6.04%，同比下降1.35个百分点）。亏损企业数，全行业亏损企业862家，亏损面15.1%（其中磨料磨具行业243家，亏损面12.5%）。

三、涂附磨具经济运行总体情况（据分会统计数据）

1、生产情况统计

根据对分会重点联系企业的统计，2019年涂附磨具实现营业收入59.96亿元，同比减少2.32%；利润总额4.77亿元，同比增长0.07%；营收利润率7.95%，同比提高0.31个百分点；应收账款8.83亿元，同比增长2.12%；产成品存货6.66亿元，同比增长1.3%；亏损企业3家，亏损面7.69%。

表1 涂附磨具2019年产量和产值

表2 涂附磨具2019年产量和产值组成

砂页产量中：纸基产品1.78亿平方米（占砂页产量的91.5%）

砂卷产量中：

①布基产品1654.65万平方米（占砂页产量的8.5%）；

②纸基产品3675.06万平方米（占砂卷产量的19.9%）；

③布基产品1.48亿平方米（占砂卷产量的80.1%）。

2、运行基本情况 涂附磨具年营业收入：超过5000万元的为28家。超过1亿元的为16家，这16家的涂附磨具营业收入合计48.02亿元，占全部统计收入的80.1%。前三名是：江苏三菱、常州金牛、湖北玉立，三家营业收入合计14.72亿元，占全部统计收入的24.6%。

涂附磨具年产量：超过100万平方米的有34家。超过1000万平方米的有13家，这13家的合计产量3.72亿平方米，占全部统计产量的80.22%。前三名是：湖北玉立、常州金牛、江苏三菱，三家产量合计1.15亿平方米，占全部统计产量的27%。

盈利能力：全年创造利润超过1000万元的有12家，12家利润合计4.51亿元，占全部统计利润的94.7%。前三名是常州金牛、江苏三菱、东莞金太阳，三家的利润合计2.6亿元，占全部统计利润的54.4%。

砂页年产量：超过1,000万平方米的有5家，合计产量达到14802.70万平方米，占砂页全部统计产量的75.98%，前三名是：湖北玉立、常州金牛、东莞金太阳。

砂页年产值：超过10,000万元的5家，合计产值达到104611.42万元，占砂页全部统计产值的76.60%。前三名为：湖北玉立、常州金牛、东莞金太阳。

砂卷年产量：超过1,000万平方米的6家，合计产量14118.40万平方米，占砂卷全部统计产量的76.37%。前三名为：江苏三菱、常州金牛、江苏锋芒。

砂卷年产值：超过10,000万元的9家，合计产值达到240160.77万元，占砂卷全部统计产值的87.10%。前三名是：江苏三菱、常州金牛、湖北玉立。

砂带、砂盘、异型品及其它产品年产量：超过400万平方米的有7家，合计产量达到5664.43万平方米，占砂带、砂盘、异型品及其它产品全部统计产量的67.91%。前三名是：阳江伟艺、江苏锋芒、四川固锐。

砂带、砂盘、异型品及其它产品年产值：超过10,000万元的有4家，合计产值达到90649.19万元，占砂带、砂盘、异型品及其它产品全部统计产值的50.36%。它们是：四川固锐、阳江伟艺、江苏锋芒、湖北玉立。

3、运行质量情况

26家制造企业完成涂附磨具营业收入48.04亿元，同比下降3.37%，16家企业增长，10家减少；利润总额4.32亿元，同比增长3.37%，2家企业亏损，17家企业利润增长，7家利润减少。平均销售利润率为8.14%，同比上升0.41个百分点，16家企业增长，10家减少。

13家制品企业完成营业收入11.92亿元，同比增长2.19%，7家企业增长，6家减少；利润总额4470.1万元，同比下降23.55%；有1家亏损，4企业利润增长，8家利润减少。平均销售利润率为3.53%，同比下降1.16个百分点，5家企业增长，8家减少。

4、上市公司经营情况

表3是涂附磨具行业2家上市公司2019年与2018年经营情况的比较（数据来源，上市公司年报快报）。2家上市公司的销售收入增幅明显高于行业平均水平，表明涂附磨具行业的优势企业发展良好，一定意义上也表明行业集中度正在稳步提升。

表3 两家上市公司涂附磨具产品经营数据

四、进出口情况（据海关数据）

涂附磨具进口额已连续7年小于出口额，进出口产品单价均有下降，但进口产品单价降幅更大，进口产品单价为出口单价的2.85倍。贸易顺差2.17亿美元，增长82.4%。

表4 我国磨料磨具2018年出口情况统计

1、出口量增价减

全年涂附磨具出口量9.91万吨，同比增长6.2%；出口金额4.18亿美元，同比增长5.3%；出口单价4.22美元/kg同比下降4.1%。数量增长单价下降，说明国内中低端产品在国际市场具有一定竞争优势。

砂布占涂附磨具出口总额的43%，金额1.8亿美元,单价3.51美元/公斤。

砂纸占出口总额的44.2%，金额1.85亿美元，单价4.43美元/公斤。

其它基材涂附磨具占出口总额的12.18%，金额0.53亿美元,单价8.82美元/公斤。从出口去向看：

砂布出口金额前三位是越南、美国、印度，占砂布出口总额的32.5%。

砂纸出口金额前三位是印度、越南、美国，占砂纸出口总额的29.9%。

其它基材涂附磨具出口金额前三位是美国、香港地区、越南，占该品种出口总额的43.2%。

越南是我国涂附磨具最大的输出国，全年出口额5282.9万美元（美国4322.5万美元），占总出口额的12.6%。

表5 我国涂附磨具2019年月进口统计

2、进口量降幅较大

涂附磨具进口总量1.67万吨，同比减少11.6%；进口金额2.01亿美元，同比减少27.5%；进口单价12.04美元/kg，同比减少17.9%。

进口砂布占进口总量的26.7%，金额0.54亿美元，单价7.53美元/公斤。

进口砂纸占进口总量的23.7%，金额0.48亿美元，单价9.11美元/公斤。

进口其它基材涂附磨具占进口总量的49.6%，金额0.998亿美元，单价23.04美元/公斤。

从进口来源看：

砂布进口金额前三位国家是韩国、美国、日本，占砂布进口总额的40.7%；

砂纸进口金额前三位国家是日本、韩国、美国，占砂纸进口总额的56.3%。

其它基材涂附磨具进口金额前三位是日本、中国香港、美国，占该品种总量进口总额的61.1%。

日本是我国涂附磨具最大的进口来源国，全年进口额4872.4万美元（韩国3432.9万美元，美国3105.5万美元），占总量的24.2%。

五、行业发展的特点

1、优势企业回归本源，向高质量发展转变

随着市场竞争的日趋激烈，行业优势企业开始主动规避产品的同质化，坚持中高端产品路线，结合自身优势，找准对标的国外技术领先产品，加大研发投入，不断推出高性价比的产品，提升产品附加值，满足消费者个性化需求，在涂装、精密研磨等领域的进口替代方面已取得一定效果。

2、新材料助力行业产品升级

国产陶瓷磨料、黒刚玉、镀釉刚玉、国产高档砂纸原纸、纳米级蜡涂层、水性环氧树脂等新材料的不断涌现，为行业企业开展科技创新、缩小与世界先进水平的差距创造了良好条件。全年，多家创新能力强的企业推出了运用新材料生产的新型涂附磨具，预示了下阶段产品迭代速度将会加快。对新材料、新技术接受能力强、研究能力强、运用速度快的企业将会在行业新一轮的竞争中占得先机。

3、中美贸易摩擦对行业影响有限

美国是我国涂附磨具第二大贸易伙伴，2019年5月，美国宣布对2000亿美元清单商品提高加征关税税率，当时大家担心导致行业相关产品对美出口遇到困难，但我们看到的却是存在机遇的方面：一是美国市场对我国生产的涂附磨具相关产品的刚需依然存在；二是我们行业出口比较优势依然突出，部分产品加征关税后仍能保持市场竞争优势。虽然中美2019年涂附磨具贸易总额7428万美元，同比下降了16.4%，但出口额的降幅（-7.3%），远低于进口额（-26.5%）的降幅。

4、产业集中度仍有待提高

目前国内涂附磨具制造企业有50多家，制品企业400多家，涂附磨具产业集中度近年来有一定的提高，技术和管理领先企业开始凭借优势产品占据了更多的市场份额。但企业小、多、散的现状仍然没有得到有效改善，造成很多企业依然绕不开同质化竞争的困扰。

六、2020年运行趋势预测

当前，新冠肺炎疫情在国际蔓延，行业面临国际、国内的双重挑战，形势更加复杂严峻。新冠肺炎疫情给全球经济带来自2008年金融危机以来的最严峻挑战，2020年上半年世界经济增长将急剧放缓，对市场需求回暖的支撑力度减弱，国际市场需求将进一步低迷。疫情短期内对中国经济发展和经济增长带来冲击，增大了全年经济下行压力，但是并不会改变中国经济长期向好的根本趋势。

从国内外宏观经济环境看，涂附磨具行业发展面临的形势较为严峻，继续保持平稳运行的压力较大，转型发展任务依然艰巨，全年产量预计会有20%左右的降幅。我们要善于化危为机，加快调整提升，扬长补短，利用消费升级扩大国内市场占有率；利用好政府对企业的各项扶持政策（重点放在对生产设备进行自动化、智能化、信息化升级改造上）；利用互联网线上渠道多措并举扩展国际市场。