摘要 8月7日晚间,轴研科技发布重组预案,公司拟以8.97元/股发行10011.15万股,作价8.98亿元收购公司控股股东国机集团持有的国机精工100%股权。 同时拟以不低于9.65元/...
8月7日晚间,轴研科技发布重组预案,公司拟以8.97元/股发行10011.15万股,作价8.98亿元收购公司控股股东国机集团持有的国机精工100%股权。 同时拟以不低于9.65元/股非公开发行股份募集配套资金不超过6.29亿元,用于支付标的资产在建项目建设费用和中介机构费用,其中国机集团子公司国机资本认购占比为10%。由于深交所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。
上述交易完成后,公司总股本预计将由3.54亿股增至5.19亿股, 其中国机集团、国机资本合计持股比例约为50.02%,公司控股股东仍然为国机集团,实际控制人仍然为国务院国资委。此次交易未导致公司控制权发生变化,不属于借壳上市的情形。
公告显示,国机精工是国机集团为了对所属全资子公司中机合作、三磨所实施行业重组而现金设立的,于2013年9月完成工商注册,注册资本5000万。国际精工设立完成后,国机集团将持有的三磨所和中机合作100%股权无偿划转给国机精工。
主营业务方面,其中三磨所致力于超硬材料磨具磨料(主要是超硬制品砂轮和研磨液)和行业专用生产、检测设备仪器的研发与生产,产品主要应用于汽车、电子、制冷、工具、LED、行业专用设备等行业。中机合作则主要经营磨料磨具和新能源产品的进出口贸易和技术服务,业务遍及世界80多个国家和地区,在长期贸易业务中积累了大量的客户和供应商资源。
轴研科技表示,此次交易标的公司与上市公司具有较强的协同效应,本次交易有利于延伸上市公司产业链,提高上市公司研发能力,增加上市公司客户资源和拓展上市公司海外业务。
同时公告称,此次交易完成后,国机集团将以上市公司作为其精工行业产业整合的平台,陆续将其精工类资产注入上市公司,将上市公司打造成为国机集团精工业务的拓展平台、精工人才的聚合平台和精工品牌的承载平台。
此前,7月27日,轴研科技发布《关于拟退还公司伊滨区部分土地的公告》,称公司拟以地方政府协议有偿收回方式,将位于伊滨区兴业西街以东、石林路以南、兴业街以西、希望路以北,占地201.83亩,于2011年8月通过挂牌取得的一块工业用地(编号为TDJYX-2011-52)以当时的成交价2421.986万元原价退还给洛阳市国土资源局。
对于退地的缘由,轴研科技在公告中称,由于近年宏观经济环境不佳,国内轴承配套市场低迷,公司发展战略进行了调整,伊滨区TDJYX-2011-52地块未进行开发建设,亦无使用计划,因此为优化资源配置、盘活资产,公司拟将此地块原价退还给洛阳市国土资源局。
2016年一季度,轴研科技净亏损1820.06万元,上年同期亏损1197.59万元;营业收入为8195.31万元,较上年同期增16.05%;公司对于亏损原因的说明是,受宏观经济环境影响,公司产品市场仍处于低迷期,公司全资子公司阜阳轴承有限公司预计2016年1-6月亏损同比增加。
轴研科技2015年报中财务数据显示,近三年来轴研科技的营收和利润均持续下滑。2013年、2014年和2015年分别实现营收6.51亿元、5.13亿元及4.24亿元。2013年和2014年分别实现归属净利598.42万元和187.69万元,2015年则亏损1.9亿元。
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洛阳轴研科技股份有限公司是由原洛阳轴承研究所作为主发起人发起设立的股份制企业,2005年在深交所挂牌上市,股票代码为002046,是中国机械工业集团有限公司所属的控股上市公司。
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轴研科技子公司(图片来自轴研科技官方网站)
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