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2013年机床工具行业经济运行分析

关键词 机床行业 , 机床工具 , 金属加工机床|2014-04-26 08:42:49|金属加工|来源 中国机床工具报
摘要 2013年我国机床工具市场持续低迷,其中金切机床最为明显,进口机床也出现大幅下滑。在激烈的市场竞争中,行业产业结构、产品结构与市场需求矛盾更加突出,低端产品需求明显减少。国际市场继...
       2013年我国机床工具市场持续低迷,其中金切机床最为明显,进口机床也出现大幅下滑。在激烈的市场竞争中,行业产业结构、产品结构与市场需求矛盾更加突出,低端产品需求明显减少。国际市场继续呈现不同程度复苏,我国机床工具产品出口小幅波动,全年实现了低速增长。

       一、中国机床工具行业进出口情况

       2013年机床工具累计进出口额256.2亿美元,同比下降12.9%;其中出口额95.3亿美元,同比增长3.2%;进口额160.9亿美元,同比下降20.2%。进出口逆差65.6亿美元,同比下降40.1%。

       1.进口大幅下降

       机床工具产品累计进口160.9亿美元,同比下降20.2%。

       金属加工机床进口101.0亿美元,同比下降26.0%。其中数控机床进口82.1亿美元,同比下降26.5%。

       金属加工机床中,金切机床进口79.9亿美元,同比下降28.4%;其中数控金切机床进口70.3亿美元,同比下降28.3%。成形机床进口21.1亿美元,同比下降15.5%;其中数控成形机床进口11.8亿美元,同比下降13.9%。

       进口大幅下降,主要原因是连年的进口高速增长,使各用户行业在提升产能、消化高端产品上积累了种种矛盾,需要一个化解期,所以2013年与2009年进口下降不同,它是高速增长期的拐点,预计机床进口不会再现历史上的长时间高速增长。

       2.出口平缓波动

       机床工具产品2013年出口95.3亿美元,同比增长3.2%。

       金属加工机床出口28.6亿美元,同比增长4.4%;其中数控机床出口11.4亿美元,同比增长5.8%。
       金属加工机床中,金切机床出口18.8亿美元,同比增长1.3%;其中数控金切机床出口9.2亿美元,同比增长3.2%。成形机床出口9.8亿美元,同比增长10.7%;其中数控成形机床出口2.1亿美元,同比增长18.4%。

       2013年,机床出口一直处于小幅波动状态。与国际机床需求乏力有一定关系,与我国大多数企业对国际市场的适应性有着更大的关系。

       二、中国机床工具行业运行情况

       1.国统局数据

       ⑴机床工具行业
       机床工具行业累计实现产品销售收入8026.3亿元,同比增长13.7%。
       机床工具行业实现利润495.9亿元, 同比增长8.8%。
       本期累计固定资产投资完成额同比增长21.2%。

       ⑵金切机床行业
       金切机床行业实现产品销售收入1502.6亿元,同比增长0.8%。
       金切机床行业实现利润53.0亿元,同比减少9.9亿元,增长-23.1%。
       金切机床产量为725851台,其中数控机床产量达到209287台,分别比同期增长-1.5%和2.4%。

       ⑶成形机床行业
       成形机床行业实现产品销售收入755.2亿,同比增长16.1%。 
       成形机床行业实现利润50.0亿元,同比增加4.7亿元,增长10.5%。 
       成形机床产量为233438台,比同期增长0.1%。

       2.重点联系企业数据

       ⑴重点联系企业合计
       实现工业总产值1128.6亿元,同比增长-4.5%。实现销售收入1123.8亿元,同比增长-13.8%(详见图一);实现利润39.9亿元, 同比增长-33.4%。

       ⑵金切机床行业
       金切机床行业实现产值523.9亿元,同比增长-11.7%,其中数控金切机床产值394.3亿元,同比增长-13.8%;金切机床行业产品销售收入增长-11.1%;利润总额同比增长-80.0%;金切机床产量同比增长-14.2%,其中数控金切产量同比增长-2.5%。

       ⑶ 成形机床行业
       成形机床产值133.7亿元,同比增长-0.6%,其中数控成形机床产值71.3亿元,同比增长-0.6%;成形机床产品销售收入增长2.9%;利润总额同比增长-1.8%;成形机床产量同比增长-8.1%,其中数控成形产量同比增长3.8%。

       3.全年金属加工机床生产和消费情况 
       国统局公布的全年数据与机床行业企业对市场的感受有较大差异,为更加准确地反映行业主营业务情况,协会依据重点联系企业的数据,以及对一些企业的调研,对全年形势基本判断如下表:
       (单位:亿美元)

       4.行业运行特征

       ⑴固定资产投资缩减,市场需求整体下滑。

       2013年机床进口的大幅下降,发出了固定资产投资缩减,市场需求全面萎缩的信号。用户行业固定资产投资高峰已过,部分行业的装备暂时处于相对饱和状态,固定资产投资增速放缓。在前期四万亿投资的影响下机床行业的生产规模大幅扩大,供需矛盾更加突出。经济长时期高速发展后,经济规律要求减速,表现在需求结构、产业结构和要素结构的减速。

       ⑵需求结构持续升级,产品质量更受重视。

       机床市场需求进一步向高端倾斜。进口数据表明,2013年进口数控机床平均单价较上年同期增长28.8%。

       值得关注的是机器人市场的崛起。机床行业企业利用制造优势进入机器人制造领域也成为一种趋势,但企业要避免一窝蜂的现象的产生,形成新的产能过剩和资源浪费。

       市场需求是多样化的。中档产品、甚至低档产品同样有市场需求,优良的产品质量是取得市场份额的必备条件。数据显示,重视制造工艺、重视制造细节的企业其经济效益逆势上扬,即便下降,其幅度远小于其他企业。

       ⑶产能过剩矛盾突出,恶性竞争亟需遏制。

       机床行业的产能过剩十分明显,企业数量较2011年增长20.4%;产量较2011年增长137.5%。重型机床的产能利用率最低,在其收入连续两年下降45%~50%的情况下,其产能利用率可想而知。其他产品产能利用率会稍高一些,但总体产能利用率过低则是不争的事实。

       生产能力的过剩导致市场竞争更为激烈,同质化生产的现象进一步加剧了恶性竞争苗头的产生。如任其发展,必将威胁到机床行业的产业安全。因此,全行业必须行动起来,坚决遏制住恶性竞争的苗头。

       ⑷企业盈利能力下降,流动资金更显紧张。

       数据显示,重点联系企业的产品销售收入利润率为3.6%,金切机床行业利润率仅为0.7%。企业盈利能力下降将直接影响企业正常运营,抑制企业运营良性循环。

       国统局数据显示,企业产成品库存较2012年同期增长了7.7%;应收账款较2013年同期增长了17.8%,再加上占用金额更大的承兑汇票,企业的流动资金更显紧张。

       虽然困难重重,但行业的大多数企业还是从容应对,攻坚克难,砥砺前行,不断创新改革,调整结构。2月份的CCMT2014展会,不少企业推出了适应市场需求的新产品,以智能化、专业化、精密化为代表的新产品层出不穷。我们相信,通过市场的优胜劣汰,度过目前的困难期,机床工具行业将迈上一个新的台阶。

       三、2014年形势预测

       1.宏观形势
       2014年世界经济仍将延续缓慢复苏态势,但也存在不稳定、不确定因素。中国2014年中央经济工作的主基调是稳中求进,但是经济运行下行压力仍然存在,部分行业产能过剩问题严重,结构性矛盾突出等问题没有得到有效缓解。

       2.行业形势
       ⑴机床行业发展主要是受固定资产投资拉动。根据中央经济工作会议精神,可以预计固定资产投入的增量不会很大,机床行业的上升动力不足。

       ⑵协会部分重点联系企业2013年底的在手订单同比降低2.2%;CCMT2014展会境内展商成交额比CCMT2012降低了40.9%,其中金切机床成交额同比降低45.6%,其中数控机床成交额同比降低41.3%,反映出2014年上半年形势不会有明显好转。

       3.结论

       从图一可以看出,产品销售收入在2012年深度下滑后,2013年仍然持续下降,但下半年的波动量仅在0.9个百分点以内。

       图二 2012-2013部分重点联系企业在手订单月度同比增长走势

       图二显示,在手订单已经连续24个月同比负增长,虽然2013年末降幅仅为2.2%,但续两年的负增长,企业的在手订单已经不多。所以,机床工具行业尚未摆脱困境,仍处于下行通道,但走势趋缓。

       通过上述分析,可判定2014年上半年形势不会出现明显好转。预计下半年会有所改善,但全年较2013年仍会有一定下降,即便乐观估计,也仅与2013年持平。 
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