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       谈纸色变 民众吐槽纸业

       污染环境，污染空气、污染水源………造纸行业一系列负面影响一直萦绕着国内民众。无论是听到“地下排污”闹剧，还是深陷严重的雾霾天气，造纸工业污染大户的印象被深深的印刻在了人们的认识之中。卓创分析，前几十年我国造纸行业经历了一个黑暗的路程，并且粗放式的发展对环境造成极大的损害。时过境迁，我国已经成为全球最大的造纸大国，我们拥有着最先进的造纸设备、最前沿的造纸理念。虽然造纸行业依然面临着淘汰落后产能的巨大压力，但是随着全社会对环保问题的关注度持续增温，我国政府也出台各种政策致力于环境保护。现代造纸所倡导的“林浆纸一体化”模式，将能够实现林和纸的循环发展，这也是中国纸企一直亘古不变的发展方向。

       淘汰与新增博弈

       众所周知，造纸行业属于三高一低（高耗能、高污染、高耗资源、低产出)），国家亦一再推出相关政策淘汰落后产能，提升行业优化。通过工信部公布的淘汰落后产能造纸企业名单来看，2010年工信部计划淘汰与新增产能分别为432万吨、980万吨；2011年分别为819万吨、1300万吨；2012年分别为745万吨、1200万吨左右；2013年分别为741万吨、900万吨左右。卓创分析，近几年造纸行业则陷入了“越淘汰越过剩”的怪圈。在中国经济增速下滑的背景下，产能过剩与需求不足的矛盾将愈加突出，而行业老三高如何向新三高（高技术含量、高经济效率、高价值链条）转变却是重中之重。

       火灾无情赔付暖心

       “天干物燥，小心火烛” 。一直是国人朗朗上口的话语，但是对于造纸企业来说，防火亦是工作的重中之重。业内人士或许对2012年东莞建晖纸业特大火灾事件记忆犹新，而今年河南新乡新亚纸业、山东潍坊汇胜纸业及河北唐山滦南永新纸业接连发生的火灾似乎让人有些麻木。身处低迷的造纸行业背景下，成品纸库存高位窘相一直困扰着厂家。火灾能否将充裕的库存真正烧掉，还是厂家真的面临巨额损失？再次成为商家关注的焦点。然面对无情的大火，保险赔付却有些雪中送炭之意。据悉，2014年1月21日平安产险唐山中心支公司向河北永新纸业有限公司交付了4950万元保险赔款支票，这将为该厂恢复生产提供有力支持。

       绿篱将“洋垃圾”拒之门外

       据悉，海关总署署长于广洲在1月12日全国海关关长会议上表示，2013年全国海关将加大打私力度，并开展为期10个月的加强固体废物监管、打击洋垃圾走私"绿篱"专项行动。截止3月底，广东黄埔，虎门，浙江宁波等多个港口已出现废纸“退运”的现象，这也证明了此次“绿篱”行动并非空穴来风，事实也证明废纸进口已经受到很大程度的影响。根据海关数据统计，前十一个月进口废纸进口总量2676.66万吨，同比减少2.25%；进口均价为202.78美元/吨，同比减少3.21%。

       雾霾来袭 环保警钟长鸣

       2013年10月份京津唐地区雾霾天气超过15天，环境污染严重超标；国务院出台《大气污染行动计划》，11月14日河北满城县政府下发紧急预案，要求满城县所有纸厂停产一个月。保定满城县被誉为“华北纸都”，是全国最大的生活用纸生产基地，占全国生活用纸产能的3成。政府如此铁腕关停并非首次，经过一次次的大浪淘沙，如今当地造纸企业不到100家。更让纸企不安的是，政府进行环保整治一方面出于环境考虑，另一方面也有将落后、过剩产能挤出局之意。这一现象不仅存在于河北保定，相同的一幕在全国其他城市同样上演。眼下来看，升级版的淘汰落后产能政策正在强势来袭。

       外行入侵 加剧生活用纸行业产能扩张

       2012年中国人均年生活用纸消费量只有4.2千克，与经济发达国家的20多千克相比还有很大的增长潜力。在生活用纸刚性需求的有效支撑下，外行企业大规模涉足。据卓创统计，2014年至2015年涉足生活用纸的外行企业有山东太阳、香港理文、玖龙集团、山东森博、浙江景兴、河北义厚、广东亚太，设计产能总计128.8万吨，占未来两年新增产能的50.31%。2010-2013年生活用纸新增产能年均增长率在47.6%，随着生活用纸产能的不断释放，行业兼并重组的步伐也在加快。今年生活用纸价格节节下滑，纸企利润已跌破冰点，小企业经营如履薄冰，发展空间不断缩减。

       “三公消费”成焦点 “过度包装”被曝光

       2013年政府部门在“八项规定”、“六项禁令”的指导下展开了各种限制“三公消费”的监督检查工作，白酒行业、土特产行业等深受困扰，高档精美包装礼品消费量下滑三成左右。白酒行业积极转型，向中低端消费市场进军，商品包装一切从简。各省质监局加大监察力度，尤其在传统节日前期，各种过度包装事件不断曝光，为包装行业敲响警钟。中秋过后，各废品收购站礼品盒回收量不及去年的1/3，且豪华礼品盒难寻踪迹。印刷厂表示今年春节台历、挂历订单锐减六成，靠“公”生存的印刷行业面临倒闭，积极转型。

       高管辞职映射行业低迷

       2013年中国造纸行业在困境中艰难前行，然业内的很多企业也出现了频繁的人事变动。卓创观察造纸上市企业中全年有12位高管辞职，这一现象与国家反腐倡廉高官落马却形成鲜明的对比。自从2012年第四季度至2013年年底，造纸行业一直处于低迷阶段，各纸企纸价比跌，行业利润率大幅下挫，多数厂家处于亏损边缘，部分上市企业倚靠政府补贴实现盈利。并且在行业竞争力不明显的当下，纸企高管压力倍增，另寻新东家实现自身价值成为新的出路。或许一些行业人士解释为这是一种逃避，但是个人发展与企业发展相悖的时候，选择离开也许是最佳的。

       纸企求变多元化发展

       继2012年行业龙头晨鸣纸业[-0.22% 资金 研报]、太阳纸业[0.31% 资金 研报]一系列求变之后（晨鸣“卖子求生”出售齐河晨鸣、也加强了对武汉晨鸣生活用纸的投入；太阳纸业则开始试水木糖醇生产），2013年7月25日齐峰股份[2.32% 资金 研报]发布公告称，公司名称拟由原来的“山东齐蜂特种纸业股份有限公司”变更为“齐峰新材料股份有限公司”，其经营范围也发生了翻天覆地的变化，背后则凸显了上市纸企为突破行业瓶颈主动转型求变的应对之策。卓创分析，造纸行业产品同质化严重的今天，纸企间竞争压力进一步升级，一味的价格战仅是治标不治本，转产新项目则是另辟蹊径。