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铝土矿，全球不缺，中国缺。伴随国内氧化铝产能的大规模释放，我国铝土矿进口规模迅速扩张，进口依存度大幅攀高。这对我国铝工业安全构成严峻挑战。合理谋划布局我国铝土矿供应源头、科学规划发展铝上下游产业链，成为解决潜在危机的关键。

　　世界上已查明的铝土矿储量丰富、资源保证度高。2008年世界铝土矿储量为270亿吨，较2000年增加20亿吨，增幅为8%。其中，几内亚(74亿吨)、澳大利亚(58亿吨)、越南(21亿吨)、巴西(19亿吨)、牙买加(20亿吨)、印度(7.7亿吨)和圭亚那(7亿吨)的储量居世界前七位，储量合计约占世界总储量的76.6%。资料显示，2008年全球铝土矿静态保证年限达169年，在各种有色金属中是最长的。

　　我国铝土矿资源相对稀缺。截至2008年底，我国铝土矿基础储量约为8.73亿吨，仅占全球基础储量的2.3%。按照现有储量及开采水平来看，国内铝土矿仅能维持10年。铝土矿资源保障面临危机。

　　"十一五"期间，我国铝土矿生产、消费、进口规模均有大幅增加，价格明显上涨，需求规模的迅速大幅扩张对国内铝土矿供应构成巨大压力，进口依存度连续攀升，致使行业运行风险大增。

　　一、我国铝土矿市场运行主要特点分析

　　(一)进口依赖度连续升高

　　(1)进口规模大，对外依存度高

　　近年来，我国铝土矿进口量呈现连续快速增加之势。2010年进口规模为3036万吨，是2005年进口量的14.1倍，平均年增长率为53.4%。除 2009年受国际金融危机冲击，进口量环比下降外，"十一五"内其他年份进口量均为环比增加，增幅最低者为2008年的10.7%，2006、2007两年铝土矿进口规模持续高速增长，环比增幅分别为348.0%和140.3%，创历史以来最高增势。2010年铝土矿进口量明显恢复，环比增加 53.1%，2011年1-7月份进口量累计同比增加44.42%至2464万吨。

　　1998-2003年的5年间，我国铝土矿勘查投入规模小，产出低。2004年开始，投入不断增加，且增幅不断扩大，有效促进了开采产能的扩张。但与同期氧化铝产能扩张速度相比，显著落后，导致铝土矿对外依存度不断攀升。

　　2005年，我国铝土矿进口依存度在10%左右，2006、2007年环比均扩大近20个百分点，2007年达47.7%;2008、2009两年进口依存度有所下降，2009年最低为33%左右。2010年起再度扩大，2011年1-7月，平均值为47.90%，略高月2007年水平，创出历史新高。

　　(2)进口来源异常集中

　　除进口规模庞大外，我国铝土矿进口来源国异常集中，主要是印尼和澳大利亚，并有少量来自印度。2010年我国自印尼进口铝土矿2292.7万吨，占进口总量的76.2%;自澳大利亚进口658.7万吨，占进口总量的21.9%，另外自印度进口量占比约1.7%。

　　(3)进口价格不断升高

　　2005、2006年，我国铝土矿进口均价在33美元/吨左右，2007年同比上涨34.3%至44.3美元/吨;2008年再度上涨44.1%至 66.9美元/吨，创历史最高价，较2005年价格水平累计上涨92.4%。2009年受金融危机冲击，价格急剧下跌，跌幅为38.5%，价格降至 39.2美元/吨，2010年起价格连续反弹，2010年全年同比上涨11.1%，2011年1-7月再度同比上涨3.6%，至45.2美元/吨。

　　(二)需求规模高位运行

　　2005年，我国氧化铝产能仅有1030万吨，占亚洲总产能的62.2%，全球总产能的14.8%;2006、2007两年氧化铝产能迅速扩张，年增幅分别为65.6%和56.6%，占亚洲及全球总产能的比例分别累计增加18.5和15.1个百分点;2008年以后，受经济增长、行业调控政策等因素影响，产能增速有所放缓，2008-2010年的三年内产能分别环比增加27.7%、2.0%和18.5%，占亚洲、全球总产能的比例分别扩大至85.1% 和39.5%。2011年上半年陆续有约400万吨氧化铝产能建成，截至6月底，我国氧化铝产能总量达4532万吨，较2006年增加165.7%，占亚洲、全球总产能的比例分别为85.4%和41.3%，较2006年分别扩大12.5和19.6%个百分点。

　　从数据可以看出，"十一五"期间我国氧化铝产能扩大了3倍之多，在亚洲市场的绝对主导地位进一步确立;全球氧化铝产能逐渐向亚洲集中，亚洲产能扩张归功于中国产能的急剧增加。

　　(三)国内供应能力、潜力有限

　　我国铝土矿资源相对匮乏，静态保证年限仅有10年，产能扩张不可持续，极度有限的资源早已不能支撑电解铝行业的高速增长。

　　而且，我国铝土矿质量较差，加工困难、耗能大的一水硬铝石型矿石占全国总储量的98%以上。在保有储量中，一级矿石只占1.5%，二级矿石占17%，三级矿石)占11.3%，四级矿石占27.9%，五级矿石占18%，六级矿石占8.3%，七级矿石占1.5%，其余为品级不明的矿石。此外我国铝土矿的另一个不利因素是适于露采的铝土矿矿床不多，据统计只占全国总储量的34%。

　　况且，近年来，我国铝土矿开采量很大，采储比在全球基本属于最高水平，中国铝矿资源储量仅占世界的2.3%，年产量却达到世界总产量的10%以上，资源过度开采情况严重，导致后期继续大规模供应的能力不断削减。

　　二、我国铝土矿供应主要存在的风险

　　由于我国铝土矿供应源头高度集中，导致运行风险系数极大。

　　全球前七大铝土矿资源丰富的国家储量占全球的近八成，我国的铝土矿贸易来源主要是印尼和澳大利亚，均存在高度集中的特点。这些主要供应国家有一丝"风吹草动"都会牵动我国铝市神经。

　　近年来，印尼经济增速加快，对本国资源的利用、保护意识不断增强，多次传言要限制主要矿产资源出口。2011年1月1日起，印尼中央zf已从县zf手中收回了矿产资源的审批权力，对铝矿调控范围及能力进一步增强，加剧了我国铝土矿市场波动风险。

　　同时，大型跨国铝业公司不断利用资本、技术优势，扩大海外投资，推行全球化资源战略，加强对优质铝土矿资源的控制度，力图在全球范围内垄断、配置铝土矿资源，谋取暴利

　　如澳大利亚，虽然是世界上铝土矿资源大国，但其资源的开采权和铝土矿的产能、产量均被英美等国的跨国矿业公司控制。美国虽然国内铝土矿资源相对贫乏，但是通过美铝等跨国公司掌控了全球铝土矿产能的25%，控制全球近1/3的产量。另外两大铝土矿大国--牙买加和巴西的铝土矿资源也有四成以上被跨国公司控制。

　　跨国公司不断通过兼并、收购等手段提升集中度，垄断地位不断抬升，对我国这种需要大量依赖进口的国家来讲形成莫大威胁。

　　三、保障我国铝土矿资源稳定供应的初步建议

　　(一)积极开展"走出去"战略，逐步加大对海外资源的控制力度

　　为先行规避铝土矿市场步入铁矿石"后尘"，陷入"受制于人"的困境，我国应广泛鼓励企业开展海外寻矿，加强投资行动。积极参与主要铝土矿资源丰富国家的矿产投资开发，建设氧化铝项目，参与新开采、冶炼等产能建设，通过参股等方式，加大资源控制力度，建立稳定的原材料来源基地。

　　(二)建立铝土矿资源储备机制，以备后患

　　针对重要战略资源，都应设有相应的储备机制。伴随国内经济的不断增长，城镇化建设日趋推进，对铝资源的需求规模将会不断增加，并将长期保持高位运行。因此，我国应设立铝土矿、氧化铝资源储备基地，逢低买进并进行长期储备，以防重大风险发生。

　　(三)规范国内铝土矿资源勘探、开发行业，保证集约高效应用

　　我国铝土矿资源近年来的勘探、开发力度不断深入，但同时存在资源浪费、环境破坏等问题。为保证国内有限资源的可持续高效应用，zf部门应提高对该行业的管理水平，进行有秩序、规范合理的开采，提高回采率及各类伴生矿等资源的利用效率，有效保护土地，提高技术装备水平，实现资源的综合利用。

　　(四)限制氧化铝产能的盲目扩张

　　2006、2007年的一波氧化铝产能建设高a潮将我国的产能总规模迅速提高，并有过剩之嫌。在经历金融危机冲击之后的很长一段时间里，我国氧化铝产能利用率整体不高，闲置规模较大，造成资源浪费严重。因此，在当前国内外市场需求水平之下，应暂缓对氧化铝产能的投资规模，淘汰落后产能，加强对环保设备等方面的投入，进行"质"的提升，而不再是"量"的扩大。